United Group: Διάθεση ομολόγων 1,73 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η United Group ολοκλήρωσε κύκλο χρηματοδότησης 1,73 δισ. ευρώ. Τα χρήματα θα χρισιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2026 και το 2029, των υφιστάμενων PIK ομολόγων εθελουσίας αποπληρωμής με λήξη το 2025 και το 2026 και του εκταμιευμένου υπολοίπου της ανακυκλούμενης πίστωσης.

Αναφέρεται επίσης ότι η ωρίμανση των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2026 επεκτείνεται και μειώνεται το επιτόκιο των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2029, χωρίς όμως να αναφέρονται αναλυτικά οι όροι.

Η σταθερά υψηλή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA (+32% και 28% του σύνθετου ετησίου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR), αντίστοιχα, για την περίοδο 2015 – 2022), τα ισχυρά περιθώρια του EBITDA, η εκτεταμένης κλίμακας βελτίωση, η γεωγραφική παρουσία, η επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και το βελτιούμενο συναλλαγματικό μίγμα των προσφάτων ετών, σε συνδυασμό με την απομόχλευση μέσω της πώλησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας TowerCo, έχουν οδηγήσει στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της UG σε Β2 (σταθερή) και Β (θετική) από τις Moody’s και S&P, αντίστοιχα.

«H συναλλαγή απόλαβε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης και ζήτησης από την επενδυτική κοινότητα και είχε σημαντική υπερκάλυψη» καταλήγει η ανακοίνωση.