Τράπεζες: Στα 3,9 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα από τόκους στο εξάμηνο

Καθαρά κέρδη δηλαδή μετά από φόρους, 1,8 δισ. ευρώ πέτυχαν οι τέσσερις συστηματικές τράπεζες στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα συνολικά κέρδη για το σύνολο του 2023 αναμένεται να υπερδιλασιαστούν σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο και να προσεγγίσουν τα 3,8 δισ. ευρώ

Το 2022 η κερδοφορία του κλάδου έφτασε τα 3,6 δισ. ευρώ έναντι ζημιών 4,8 δις ευρώ το 2022. Τα κέρδη προ φόρων των τραπεζών το 2022 ήταν 4,57 δισ. ευρώ έναντι ζημίας 4,44 δισ. ευρώ το 2021.

Η ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των επιτοκίων. Η άνοδος των επιτοκίων αύξησε τα έσοδα από τόκους ενώ δεν αύξησε στον ίδιο βαθμό τα έξοδα, αφού οι τράπεζες αύξησαν ελάχιστα τα επιτόκια στις καταθέσεις και αυτό με καθυστέρηση. Ετσι, τα αυξημένα έσοδα από τόκους δημιούργησαν υψηλά κέρδη.

Το εποτοκιακό περιθώριο κέρδους των νέων δανείων και νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2023 στις 5,51 εκατοστιαίες μονάδες. Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες καταθέσεις και τα υφιστάμενα δάνεια το περιθώριο διαμορφώθηκε στις 5,77 εκατοστιαίες μονάδες.

Οι επί μέρους τράπεζες

Τα κέρδη της Eurobank στο α΄ 6μηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα 684 εκατ. ευρώ ή 599 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα. Το α΄ 6μηνο του 2022 είχε επιτύχει κέρδη 941 εκατ. ευρώ αλλά με έκτακτα κυρίως από πωλήσεις δραστηριοτήτων.

Καθαρά κέρδη 530 εκατ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο η Εθνική Τράπεζα, από 546 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε κέρδη 300 εκατ. ευρώ στο α΄ 6μηνο 2023 με 120 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο έναντι 180 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο.

Η Alpha Bank στο α΄ 6μηνο 2023 εμφάνισε κέρδη 302,6 εκατ. ευρώ από 238,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι ελληνικές τράπεζες ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τα stress test του 2023, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) και ο SSM o Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών αναμένεται να δώσει το πράσινο φως και στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες να διανείμουν μέρισμα για την χρήση του 2023.

Τόκοι- προμήθειες

Η κυριότερη πηγή για τα υψηλά κέρδη των τραπεζών είναι η ραγδαία αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ μέσα στο τελευταίο 12μηνο, που από αρνητικό επίπεδο έναν ακριβώς χρόνο πριν, βρέθηκαν στο 3,6% στα τέλη του περασμένου Ιουνίου και έκτοτε συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με μικρότερο ρυθμό.

Το 2023 ξεκίνησε με θετικά επιτόκια της τάξης του 1,5% και έφτασαν το τέλος Ιουλίου το 3,75%.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο πρώτο εξάμηνο παρουσίασαν καθαρά έσοδα από τόκους 3,894 δισ. ευρώ, από 2,440 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 59,59%. Η Εθνική παρουσίασε έσοδα από τόκους ύψους 1,052 δισ. ευρώ, από 600 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Eurobank 1,043 δισ. ευρώ, από 667εκατ. η Πειραιώς 935 εκατ. ευρώ, από 591 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 864 εκατ. ευρώ, από 582 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Την ίδια ώρα τα καθαρά έσοδα προμηθειών για τις τέσσερις τράπεζες ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο στα 896 εκατ. ευρώ ( Eurobank 270 εκατ. ευρώ, Πειραιώς 263 εκατ. ευρώ από 227 εκατ. ευρώ, Alpha Bank 185 εκατ. ευρώ και Εθνική 178 εκατ. ευρώ).

NPEs

Όσον αφορά τον δείκτη των NPEs την καλύτερη επίδοση είχε η Eurobank με 5,2%(2,2 δισ. ευρώ), ακολουθούν η Εθνική με 5,4% (1,7 δισ. ευρώ), η Πειραιώς με δείκτη στο 5,5% (2 δισ. ευρώ) και η Alpha bank έχει τον υψηλότερο δείκτη NPEs στο 7,6% ( 3 δισ. ευρώ)

Σχετικά με τον δείκτη κάλυψης των NPEs, η Εθνική διαθέτει κορυφαίο δείκτη κάλυψης NPEs με προβλέψεις 82,1%, ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις της Eurobank διαμορφώθηκε στο 73,2%, της Πειραιώς στο 57% και ηη Alpha Βank έχει χαμηλότερο δείκτη κάλυψης των NPEs στο 40%.

Οι κεφαλαιοποιήσεις

Σε ότι αφορά την πορεία των μετοχών των τεσσάρων τραπεζικών μετοχών και σε επίπεδο κεφαλαιοποιήσεων στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Eurobank με χρηματιστηριακή αξία στα 5,9 δισ. ευρώ και ακολουθούν η Εθνική με 5,8 δισ. ευρώ, η Πειραιώς με 4,3 δισ. ευρώ και η Alpha Bank με αξία 3,7 δισ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων τραπεζικών μετοχών ανέρχεται στα 19,693 δισ. ευρώ από 11,468 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022.

Τη μεγαλύτερη άνοδο, από τις αρχές του έτους, καταγράφει η μετοχή της Πειραιώς (+140,61%) και ακολουθούν η Εθνική (+69,25%), η Alpha Bank (+57,70%) και η Eurobank (+49,76%).