Τράπεζες: Στα 3,65 δισεκ. τα καθαρά κέρδη το 2023

Γυρίζουν σελίδα οι ελληνικές τράπεζες καθώς ο κύκλος των ανακεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλείνει. Οι τράπεζες περνούν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς απομένει αφενός η πώληση του 18% της Εθνικής που κατέχει το ΤΧΣ, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, αφετέρου ποσοστό της τάξης του 70% στην Τράπεζα Αττικής.

Την ίδια ώρα ο τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε μία περίοδο με προοπτική σοβαρής κερδοφορίας και με υπόσχεση μερίσματος μετά από μία και πλέον δεκαετία.

Η βελτιωμένη ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, οι καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έχουν οδηγήσει στην αύξηση της επενδυτικής διάθεσης, επιτρέποντας στο ΤΧΣ να ολοκληρώσει την αποεπένδυσή του από τις συστημικές τράπεζες

Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών προσελκύουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συστημικές τράπεζες να αποτελούν «μαγνήτη» διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, έχοντας συγκεντρώσει προσφορές άνω των 25 δισεκ. ευρώ μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης, αλλά και μέσω των εκδόσεων ομολόγων.

Οι τοποθετήσεις στην Εθνική και της Πειραιώς συγκέντρωσαν το υψηλό ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, δίνοντας «ψήφο εμπιστοσύνης» στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
Η επιτυχία της διάθεσης του ποσοστού των μετοχών του ΤΧΣ (27%) της Πειραιώς πλέον μπορεί να καταγραφεί ως σημείο αναφοράς τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο ανήλθε συνολικά στα 10,7 δισεκ. με ανώτατο εύρος τιμής διάθεσης τα 4 ευρώ. Παράλληλα καταγράφεται και η μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα 1,35 δισεκ. ευρώ.
Στην περίπτωση της Εθνικής, η αποεπένδυση σε ποσοστό 22% του ΤΧΣ συγκέντρωσε 8 δισεκ. με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στο 1,067 δισεκ.
Ο επιτυχημένος κύκλος των αποπεπενδύσεων του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες ξεκίνησε με την Eurobank και την Alpha Bank.
Η Eurobank αγόρασε το 1,4% της συμμετοχής του ΤΧΣ στην τιμή των 1,80 ευρώ ανά μετοχή, με τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ από την συναλλαγή ανέρχονται σε 93,7 εκατ.
Η Αlpha Bank έγινε η δεύτερη τράπεζα που ιδιωτικοποιείται πλήρως, καθώς το ΤΧΣ έκανε αποδεκτή τη μία και μοναδική προσφορά, αυτή της UniCredit για την αγορά του περίπου 9% έναντι 293,48 εκατ.
Το αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων χαρτοφυλακίων για τις ελληνικές τράπεζες αποτυπώνεται και από την έντονη παρουσία τους στις τελευταίες εκδόσεις ομολόγων τους.

Η έξοδος της Εθνικής στις αγορές μέσω έκδοσης 5ετούς senior preferred ομολόγου συγκέντρωσε προσφορές άνω των 2,4 δισεκ. από περισσότερους από 200 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 4 φορές το ποσό της έκδοσης.
Η έκδοση της Πειραιώς (10ετές ομόλογο Tier 2), υπερκαλύφθηκε περισσότερο από τρεις φορές έχοντας συγκεντρώσει κεφάλαια άνω του 1,8 δισεκ. με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 145 θεσμικούς επενδυτές.
Με σημαντική υπερκάλυψη, κατά 6 φορές ολοκληρώθηκε και η δημοπρασία 10ετούς ομολόγου της Eurobank,, ενώ οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισεκ.
Τα μεγέθη του 2023

Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2023 ανήλθαν σε 3,645 δισεκ. ευρώ μειωμένα κατά 2,38% σε ετήσια βάση.

Το 2022 η κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είχε διαμορφωθεί τα 3,734 δισεκ. ευρώ, μετά φόρων, έναντι ζημιών 4,8 δισεκ. ευρώ το 2022.

Η Εθνική παρουσίασε το 2023 καθαρά κέρδη 1,106 δισεκ. από 1,120 το 2022, η Alpha Bank κέρδη 611, 3 εκατ. (+65,9%), η Eurobank 1,140 δισεκ. ευρώ από 1,347 δισ. και Πειραιώς κέρδη 788 εκατ. από 899 εκατ. το 2022.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες το 2023 παρουσίασαν καθαρά έσοδα από τόκους 8,093 δισ. ευρώ, 2,717 δισεκ. ευρώ περισσότερα από τη χρήση του 2022 (+50,54%).
Η Εθνική πέτυχε καθαρά έσοδα από τόκους 2,263 δισεκ. (+65%), η Πειραιώς 2,003 δισεκ. (+48,04%), η Eurobank 2,174 δισεκ. (+46,09%) και η Alpha Bank 1,653 δισεκ. ευρώ (+40,9%).
Την ίδια ώρα τα καθαρά έσοδα προμηθειών για τις τέσσερις τράπεζες ανήλθαν στα 1,845 δισεκ. ευρώ από 1,715 δισρκ. τη προηγούμενη χρήση (+7,58%).

Οι τράπεζες συνέχισαν να μειώνουν το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) την προηγούμενη χρονιά.
Όσον αφορά τον δείκτη των NPEs, η Εθνική μείωσε τον δείκτη στο 3,7% των δανείων από 5,2% το 2022, η Eurobank στο 3,5%, από 5,2%, η Πειραιώς στο 3,5% από 6,8% και η Alpha Bank στο 6,0% από 7,8%.

Τα μερίσματα

Οι τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα επιβράβευσης των μετόχων τους ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσουν σε διανομή μερισμάτων μετά από μία και πλέον δεκαετία, εφόσον δοθεί το «πράσινο» φως και από τον SSM, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός του Απριλίου.

Ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας εκτίμησε διανομή μερίσματος περίπου 9 σεντς ανά μετοχή και διανομή τουλάχιστον του 25% των κερδών του 2023.

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης προανήγγειλε τη διανομή μερίσματος 25% κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση το διάστημα 2024-2026, ενώ για το τρέχον έτος επανέλαβε τη δέσμευση για διανομή 5 σεντς ανά μετοχή από τα κέρδη (20%) του 2023 υπό την αίρεση της έγκρισης του Επόπτη.

Στην Πειραιώς η διοίκηση «βλέπει» διανομή μερίσματος ύψους 10% από τα κέρδη του 2023, 25% από τα κέρδη του 2024 και 50% από τα κέρδη του 2025 και του 2026, ενώ η Εθνική θα ζητήσει από τον Επόπτη την έγκριση μερίσματος 25-30% από τα κέρδη του 2023.