Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s
Άνοιξε το βιβλίο για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Το ομόλογο είναι τύπου «πράσινο» senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη και η αρχική σκέψη τιμολόγησης βρίσκεται στην περιοχή του 5%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν που αναμένεται να είναι πέριξ των 500 εκατ. ευρώ προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΥΠΠΟ: Στα 73,312 εκατ. ευρώ οι επιχορηγήσεις το 2023, στα 27,45 εκατ. ευρώ οι απαλλοτριώσεις ακινήτων
- Βάσλε (EKT): Δεν είναι δεδομένες οι νέες μειώσεις επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο
- Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο
- Κασσελάκης: Ενόχληση από την διαρροή του πόθεν έσχες με τα «θολά σημεία» – Ζητείται παραίτηση Σβίγκου
- ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε 6,5% στα 2,53 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο – Πάνω από 22 δισ. ευρώ στο 8μηνο
- ΑΠΘ: Έπεσε το ασανσέρ στις φοιτητικές εστίες, χωρίς θύματα από τύχη…
- Το ευρώ ενισχύεται 0,16%, στα 1,0991 δολάρια
- Sunlight: Ο Holger Aschke νέος CCO
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
