Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοινώνει δημόσια πρόταση (;) και στην Attica Συμμετοχών, ενώ μαίνεται ο πόλεμος MIG με Ratio

Ενώ η μάχη για την MIG την Marfin Investment Group βρίσκεται σε εξέλιξη… ο πραγματικός στόχος τόσο της εμπλεκόμενης Πειραιώς όσο και της Ratio Holding της οικογένειας Ηλιόπουλου της Sea Jets είναι η Attica Συμμετοχών που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοΐα.

Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβανόμενη ότι κινδυνεύει το deal μεταξύ της Strix Holding και της Attica Group ή Συμμετοχών αφενός απέκτησε το 52,819% της MIG ή 496,243 εκατ. μετοχές ενώ και η Ratio Holding με συνεργαζόμενους μετόχους απέκτησε το 10,69% της MIG ανακοίνωσε και σε δημόσια πρόταση στην MIG.

_x000D_

_x000D_

Όμως για να διασφαλίσει ότι δεν κινδυνεύει το deal της Attica Συμμετοχών με την Strix Holding προχωράει σε δημόσια πρόταση – τέχνασμα και στην Attica Συμμετοχών στα 1,80 ευρώ αντί 2,33 ευρώ που είναι η τρέχουσα τιμή.
Ο στόχος αυτής της κίνησης είναι να αφοπλίσει τυχόν σχέδια της Sea Jets λαμβάνοντας πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας.

Είναι αληθές ότι αναλύοντας την μεγάλη εικόνα, επιτιθέμενη είναι η Ratio Holding της οικογένειας Ηλιόπουλου και αμυνόμενη η Πειραιώς που διαπίστωσε τις επιθετικές προθέσεις της Sea Jets
Παρ΄ όλα αυτά ο όμιλος της Sea Jets αντί να πράξει το σωστό να υποβάλλει προσφορά 560 εκατ. ευρώ για την Attica Συμμετοχών αφού αυτή είναι ο στόχος και όχι προφανώς η MIG προσπαθεί με ευτελή ποσά να διαμορφώσει στρατηγική.

_x000D_

Η Sea Jets προσπαθεί με φθηνές στρατηγικές να αποκτήσει ερείσματα είτε στην Attica Συμμετοχών, είτε να αποκτήσει δρομολόγια της Attica Συμμετοχών εάν είχε πραγματικές προθέσεις η Sea Jets θα έφερνε πρόταση για την Attica Συμμετοχών. 

_x000D_

Η συμφωνία Strix Holding με Attica Συμμετοχών

Η Strix Holding έχει υποβάλλει πρόταση για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Attica Group και με αυτόν τον τρόπο η Marfin Investment Group θα αποπληρώσει δάνεια 443 εκατ. ευρώ.

_x000D_

Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση το deal η Attica Group που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοΐα αποτιμήθηκε 560 εκατ. ευρώ πολύ πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ που ήταν οι εκτιμήσεις στο πρόσφατο παρελθόν…

_x000D_

Η Πειραιώς με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει τα 443 εκατ. ευρώ δάνειο από δυνητικό πρόβλημα σε μη πρόβλημα και ολοκληρώνει την υποχρέωση της στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών να μειώσει την δανειακή της εξάρτηση από την Marfin Investment Group

Τι ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας Strix Holding με την MIG

Πρόταση ανταλλαγής του συνόλου των ομολογιακών δανείων της με τη συμμετοχή της στην Αttica (79,38) δέχτηκε η Marfin.

_x000D_

Ειδικότερα, η “MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής “η Εταιρία”) ανακοίνωσε σήμερα (13.12.2022) ότι έγινε αποδέκτης πρότασης από την εταιρεία “STRIX Holdings L.P.”, ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών:

_x000D_

α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €282,9 εκ. και

_x000D_

β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €160,8 εκ., για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της Εταιρίας, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην “ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής “η ATTICA”), ήτοι 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,31% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής “MIG SHIPPING S.A.”, η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,07% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA (συνολικά 79,38%)

_x000D_

Οι επιμέρους όροι της πρότασης περιλαμβάνουν τον επιβεβαιωτικό νομικό και οικονομικό έλεγχο της “MIG SHIPPING S.A.”, την κατά νόμον απαιτούμενη έγκριση της συναλλαγής από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού και τη χορήγηση περιόδου αποκλειστικότητας έως την 30.6.2023.

_x000D_

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας η Εταιρία θα προβεί σε ακύρωση των ιδίων ομολογιών που θα αποκτήσει με αποτέλεσμα την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ύψους €443,8 εκατ. καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.