Mε επιτυχία ολοκλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου την έκδοση και την τιμολόγηση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ. εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της τράπεζας.
Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017.
Η Credit Suisse και η HSBC ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Global Coordinators) και από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) για την έκδοση και η BofA Merrill Lynch και η Deutsche Bank ενήργησαν ως από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει επιτόκιο ύψους 9,25%.
Το Ομόλογο λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2027.
Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του Ομολόγου στις 19 Ιανουαρίου 2022, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.
Το Οµόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου.
Το προϊόν της έκδοσης του Ομολόγου θα βελτιστοποιήσει το ύψος και τη σύνθεση των κεφαλαίων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας, με θετική επίδραση περίπου 130 μονάδων βάσης[1] στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Ο Διευθύνων Σύμβούλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, John Hourican σχολίασε:
“Η επιτυχής επιστροφή της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην Τράπεζα.
Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής της Τράπεζας, μετά την πρόσφατη πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), και αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης”.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Επίδομα παιδιού: Ποιοι δεν θα δουν χρήματα στο λογαριασμό τους
- Στις ακρίβειας τον καιρό, το… σουβλάκι 5 ευρώ!
- ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει σε τεταμένη ατμόσφαιρα η ΚΕ – Στα δικαστήρια η κόντρα Τζάκρη – Ραγκούση
- Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Kαύσιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, οικοδομικά υλικά και ελαιόλαδο θα «βλέπει» η ΑΑΔΕ
- Μητσοτάκης: Στη Νέα Υόρκη για την σύνοδο του ΟΗΕ – Μάλλον Δευτέρα η συνάντηση με Ερντογάν
- Χεζμπολάχ – Ισραήλ: Μια ανάσα από την τελική αναμέτρηση – Ανησυχία για χερσαία ισραηλινή επίθεση
- Απάντηση Γιαννακόπουλου στους Αγγελόπουλους για Μπίτζιο: Και αδιάβαστοι και δεύτεροι!
- Αφοί Αγγελόπουλοι: Ρωτούν την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μπίτζιο των υποκλοπών, αλλά δεν ρώτησαν ποτέ την Τράπεζα Πειραιώς
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις