To 1o Forum για Financial Planning στις 18 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη

Το πρώτο forum διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Οικονομικών Συμβούλων, στις 18 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη.

Σκοποί της Ένωσης, οι οποίοι θα διατυπωθούν μέσα από το Forum είναι η εξέλιξη του επαγγέλματος μέσα από τη μεταμόρφωση του ασφαλιστή σε πολύτιμο σύμβουλο, financial planner και η γνωριμία του καταναλωτικού κοινού με τη φιλοσοφία και τα οφέλη της μεθόδου του financial planning.

Στρατηγικός εταίρος σε αυτή τη διαδρομή είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών
Σπουδών (ΕΙΑS), που το 2018 μέσω μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση και με εκπαιδευτικό βραχίονα το Πανεπιστήμιο Πειραιά, οδήγησε τα μέλη της HFPA στις υψηλότερες βαθμίδες των ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European Financial Certification Organization (ΕFICERT).

Το 2019, ακολουθεί η συμφωνία συνεργασίας με την ολλανδική FIGLO, για την αποκλειστική χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος financial planning, στην Ελλάδα και την Κύπρο, προκειμένου τα μέλη της HFPA να έχουν τα εχέγγυα για να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά από την ίδρυσή της, η HFPA αριθμεί 150 πιστοποιημένα μέλη
από την Eficert, πλήθος συμμετοχών σε συνέδρια, fora, ημερίδες, παρουσιάσεις σε εταιρείες, εθελοντικές δράσεις, συνεχή επιμόρφωση των μελών της με webinars, workshops, και ένα λογισμικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του σύγχρονου financial planner.

H Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA) λειτουργεί με αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας, παρέχοντάς την δυνατότητα στον Έλληνα καταναλωτή να επιλέξει τον δικό του πιστοποιημένο Financial Planner. Μέλη της HFPA μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό χώρο που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν επαγγελματικά, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του financial planning, με στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους με μοναδικά οφέλη.