Τι είπαν Βασίλης Ψάλτης και Andrea Orcel στους αναλυτές για τη μεγάλη συμφωνία UniCredit – Alpha Bank

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συμφωνία που ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρα, η Alpha Συμμετοχών και Υπηρεσιών (μητρική της Alpha Bank) και η ιταλική UniCredit εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Alpha,  Βασίλειος Ψάλτης, ενημερώνοντας αναλυτές και τον τύπο σχετικά με τη συμφωνία.

Ο κ. Ψάλτης δήλωσε πως η συγχώνευση των δύο θυγατρικών των τραπεζών στη ρουμανία, δηλαδή της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania θα εξασφαλίσει το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται στη ρουμανική αγορά προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία από την παρουσία της τράπεζας. Διευκρίνισε ότι η διατήρηση ποσοστού 12% στον νέο οργανισμό «εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα συμφέροντα των μετόχων μας και μεγιστοποιεί την αξία της επένδυσής μας στη Ρουμανία». Συγκεκριμένα, ερωτηθείς ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank αν υπάρχει πιθανότητα για πλήρη έξοδο από την αγορά της Ρουμανίας απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν είναι στα πλάνα και η συγχώνευση με την Unicredit μεγιστοποιεί την αξία του ποσοστού που διατηρεί η Alpha Bank στο νέο σχήμα καθώς αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού παίχτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η UniCredit πιο κοντά στην Alpha Bank – Ευρεία συμφωνία και προσφορά για την αγορά των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ

Η συμφωνία περιλαμβάνει συγχώνευση θυγατρικών στη Ρουμανία, κοινή εταιρεία πώλησης χρηματο-ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και προσφορά για την αγορά των μετοχών της Alpha Bank που κατέχει το ΤΧΣ

Σε ό,τι αγορά το σκέλος της συμφωνίας οπου αφορά στην Ελλάδα: α) μέσω της εξαγοράς του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife από την UniCredit και β) τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit μέσω του δικτύου της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια συμφέρουσα συμφωνία καθώς συνιστά μια ολιστική συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και έχει θετικό αποτύπωμα στους βασικούς κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά το μέρισμα και την εναλλακτική της αγοράς ιδίων μετοχών ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank  ανέφερε ότι ο στόχος διανομής μερίσματος από τα κέρδη του 2023 παραμένει και πλέον με την συνεργασία με την Unicredit αποκτά επιπλέον όπλα στις συζητήσεις με τις εποπτικές αρχές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι δύο επικεφαλής συναντήθηκαν τόσο με τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα όσο και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – υπό πλήρη μυστικότητα – προκειμένου να παραθέσουν αναλυτικά τις παραμέτρους και τα πλεονεκτήματα του deal. “Η συμφωνία έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό τόσο από τον ESM όσο και από τον SSM” αποκαλύπτουν οι ίδιες πηγές.

Ο Andrea Orcel

Σε ερώτηση αναλυτή προς τον CEO της UniCredit, Andrea Orcel, για το εάν η είσοδος της ιταλικής τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank (μέσω της πρότασης για την απόκτηση του 9% των μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), ο Andrea Orcel απάντησε πως «είναι ξεκάθαρος ο τύπος της συνεργασίας μας με αιχμή τις συνέργειες σε προϊοντικό επίπεδο αλλά και την απόκτηση κρίσιμου μεγέθους στην ρουμανική αγορά». Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Unicredit οι συνέργειες στους τομείς Asset Management, payments, corporate κ.ά. αναμένεται να αυξήσει την κερδοφορία και των δύο τραπεζών.

Για το χρονικό σημείο, ο Andrea Orcel ανέφερε πως «η χρονική στιγμή για επέκταση των συνεργειών στην ελληνική αγορά είναι η σωστή καθώς η ελληνική οικονομία έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης, απέκτησε επενδυτική βαθμίδα και η Unicredit ενδυναμώνει το δίκτυο των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται σε 15 χώρες». Πρόσθεσε ότι εφόσον δεν επιτευχθεί η απόκτηση του 9% από το ΤΧΣ η ιταλική τράπεζα έχει δεσμευθεί να αποκτήσει το 5% των μετοχών της Alpha Bank σε βάθος 24 μηνών.

Μιλώντας για την Ρουμανική αγορά ο CEO της Unicredit, όπου στάθηκε ιδιαίτερα στην συγχώνευση, τόνισε πως πρόκειται για μια από τις ελκυστικότερες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξ ου και το deal προσδίδει ιδιαίτερη αξία στον ιταλικό αλλά και στον ελληνικό τραπεζικό όμιλο.