Τα νέα στοιχήματα του Μάικλ Μπέρι

Ο Μάικλ Μπέρι, ο διαχειριστής κεφαλαίων που έγινε διάσημος στο βιβλίο και την ταινία «The Big Short», είχε ποντάρει σε πτώση έναντι των δεικτών S&P 500 και Nasdaq 100 στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, σύμφωνα με σχετικές γνωστοποιήσεις που έγιναν στο Χρηματιστήριο.

Η εταιρεία του Μάικλ Μπέρι, Scion Asset Management αγόρασε δικαιώματα πώλησης ονομαστικής αξίας 739 εκατ. δολαρίων έναντι του δημοφιλούς Invesco QQQ Trust ETF  κατά τη διάρκεια του τριμήνου και ξεχωριστά δικαιώματα πώλησης με ονομαστική αξία 886 εκατ. δολαρίων έναντι του SPDR S&P 500 ETF.

Τα δικαιώματα πώλησης μεταφέρουν το δικαίωμα πώλησης μετοχών σε σταθερή τιμή στο μέλλον και συνήθως αγοράζονται για να εκφράσουν μια πτωτική ή αμυντική άποψη.

Δεν ήταν σαφές τι πλήρωσε για να αγοράσει αυτά τα δικαιώματα – π.χ. το ποσό θα μπορούσε να είναι ένα μικρό κλάσμα της ονομαστικής τους αξίας – ή την παρούσα αξία των συμβολαίων, δεδομένου ότι οι γνωστοποιήσεις δεν απαιτούν ενημέρωση για τις τιμές αγοράς και τη λήξη των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Οι γνωστοποιήσεις αποκαλύπτουν μόνο όταν ανοίγονται οι θέσεις, δεν ήταν επίσης σαφές εάν οι πωλήσεις είναι εφάπαξ ή μέρος ενός μεγαλύτερου στοιχήματος που αφορούσε και άλλα συμβόλαια που θα μπορούσαν να είχαν πουληθεί ανοικτά.

Ο Burry έγινε γνωστός με τα στοιχήματά του ενάντια στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ πριν από την οικονομική κρίση του 2008. Το βιβλίο του Michael Lewis,  “The Big Short” κυκλοφόρησε το 2010 και η κινηματογραφική έκδοση κυκλοφόρησε το 2015.

Ο S&P 500 (.SPX) σημείωσε άνοδο περίπου 17% από τς αρχές του 2023 μέχρι σήμερα, ενώ ο Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο σχεδόν 39% την ίδια περίοδο. Τα μεγάλα κέρδη αφορούν λίγες μετο΄χες όπως Nvidia και Meta Platforms, οι οποίες έχουν τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος του ράλι της χρονιάς.

Από τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις προέκυψε επίσης ότι η εταιρεία του Μπέρι  ρευστοποίησε μερίδια στην κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com και στην Alibaba Group Holdings , καθώς και σε περιφερειακές τράπεζες , συμπεριλαμβανομένων των PacWest και Western Alliance Bancorp.

Η εταιρεία σημείωσε ότι είχε πουλήσει και τις 150.000 μετοχές της First Republic Bank, αλλά δεν ανέφερε εάν αυτό έγινε πριν από την κατάρρευση της εταιρείας την 1η Μαΐου.

Μεταξύ των θετικών του θέσεων, το αμοιβαίο κεφάλαιο υπερδιπλασίασε το μερίδιό του στην αγορά διαδικτυακών ειδών πολυτελείας RealReal Inc, θέση η οποία έχει αυξηθεί σχεδόν 100% μέχρι σήμερα από τις αρχές του 2023 και πρόσθεσε νέα μερίδια σε μετοχές των iHeartMedia, HanesBrands (HBI.N) και Warner Bros. Discovery μεταξύ άλλων.

Οι μετοχές της iHeartMedia και της HanesBrands μειώθηκαν κατά 16% ή περισσότερο από τις αρχές του 2023 μέχρι τώρα, ενώ οι μετοχές της Warner Brothers Discovery αυξήθηκαν σχεδόν κατά 43%.

Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης 10.000 μετοχές του iShares MSCI Japan ETF, το οποίο αυξήθηκε 13,5% εφέτος.

Ο Burry πραγματοποιεί συχνά-πυκνά αατροπές στο χαρτοφυλάκιό του. Τον περασμένο Αύγουστο είχε αγοράσει μετοχές της Geo Group Inc, που επενδύει σε ιδιωτικές φυλακές και σε κέντρα αποκατάστασης κρατουμένων. Δεν κατέχει πλέον μετοχές της εταιρείας.