«Σήκωσε» 400 εκατ. ευρώ η Alpha Bank, στο 7,25% το επιτόκιο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου 3ετούς διάρκειας της Alpha Bank, με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία.

_x000D_

_x000D_

Σημειώνεται ότι η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για MREL. Η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το ομόλογο να έχει τριετή διάρκεια και όχι πενταετή ή επταετή, που συνήθως έχουν αυτοί οι τίτλοι, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στις αγορές να το αποπληρώσει νωρίτερα.

_x000D_

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται εντός του 2022 από τις ελληνικές τράπεζες (η πρώτη ήταν από τη Eurobank) και η τρίτη σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο τύπο ομολόγου.

_x000D_

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανάλογες κινήσεις από Εθνική και Πειραιώς, στο πλαίσιο των ελαστικών υποχρεώσεων που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές.

_x000D_

Η ανακοίνωση της τράπεζας 

_x000D_

Το ποσό των Ευρώ 400 εκατ. άντλησε σήμερα η Αlpha Bank μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να είναι σημαντικά υπερβάλλουσα του αρχικού στόχου έκδοσης Ευρώ 200-300 εκατ., υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank. 

_x000D_

Με τη συναλλαγή αυτή και παρά τις προκλήσεις στις αγορές χρέους παγκοσμίως, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και ανταποκρίνεται στη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα των εποπτικών απαιτήσεων (κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL).

_x000D_

Η σημερινή είναι η τρίτη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μετά από αυτές του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2021, συνολικού ύψους Ευρώ 900 εκατ. ενώ, συνολικά, την τελευταία τριετία η Alpha Bank έχει προχωρήσει σε εκδόσεις ύψους Ευρώ 2,7 δισ. στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

_x000D_

Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές. Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλαισιώθηκε με τιμολόγηση συμβατή με το σημερινό επιτοκιακό περιβάλλον και σε επίπεδα συγκρίσιμα αντίστοιχων εκδόσεων από τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου. H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.

_x000D_

Ταυτόχρονα η ευρεία αποδοχή της έκδοσης αντανακλά, παρά τη συγκυρία, τα ενισχυμένα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και την πορεία βελτίωσης της κερδοφορίας του Ομίλου.