Σε οικονομική αιμορραγία η Ευρώπη από τις εισαγωγές LNG – Κέρδη 200 εκατ. δολαρίων ανά φορτίο για τους Αμερικανούς

Οι ενεργειακές εταιρείες και οι έμποροι αποκομίζουν τεράστια κέρδη πωλώντας αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη καθώς οι τιμές στην ήπειρο εκτοξεύονται, με μία μόνο αποστολή να έχει κέρδη περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Η ακριβή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Oi αμερικανικές εξαγωγές φυσικού αερίου πέρα από τον Ατλαντικό έχουν αυξηθεί το 2022 μετά την κρίση στην Ουκρανία, καθώς οι ενεργειακές εταιρείες αποκομίζουν ασύλληπτα κέρση εν όσω οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν το έλλειμμα στην προσφορά ρωσικού αερίου προσπαθούν απεγνωσμένα να γεμίσουν τις δεξαμενές αποθήκευσης πριν από το χειμώνα.

«Δεν μιλάμε για περιθώριο κέρδους. Μιλάτε για γεωμετρική αύξηση των κερδών» , δήλωσε ο Laurent Segalen, αναλυτής ενεργειακών επενδύσεων. «Συνολικά, πρόκειται για μια τρελή κατάσταση», δήλωσε στο Insider.

Πώς κερδίζουν

Ο Segalen επισήμανε ότι οι εταιρείες ενδέχεται στείλουν ένα μεγάλο φορτίο αερίου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αξίας 60 εκατ. δολάρια, με την τιμή στη συνέχεια να διαμορφώνεται στα περίπου 275 εκατομμύρια δολάρια στην Ευρώπη.

Όσοι έκλεισαν συμφωνίες για την αγορά φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ πριν από την τελευταία άνοδο των ευρωπαϊκών τιμών θα αποκόμιζαν επίσης τεράστια κέρδη, σύμφωνα με τον Segalen.

Ο Felix Booth, επικεφαλής ανάλυσης της αγοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Vortexa, υπογράμμισε ότι πιστεύει ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να κερδίζουν περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε αποστολή.

«Είναι ένα απίστευτο arbitrage που είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή», σημείωσε.
Ο Booth σημείωσε ότι όποιος παίκτης έχει στοιχηματίσει στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου έχει αποκομίσει «απίστευτα» κέρδη.

Μείωση της προσφοράς

Μεγάλες εταιρείες όπως η γαλλική TotalEnergies καθώς και μεγάλοι εμπορικοί οίκοι όπως η Trafigura και η Gunvor είναι μερικοί από τους βασικούς παίκτες που αγοράζουν και πωλούν φυσικό αέριο στις ΗΠΑ.

Ο Booth είπε ότι οι εταιρείες προσφέρουν αυτό που χρειάζεται η Γηραιά Ήπειρος καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου εξαντλούνται.

«Δεν είναι καθαρά κερδοσκοπικό», είπε. «Υπάρχει λόγος που οι τιμές είναι τόσο υψηλές».

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν το 2022 καθώς η Ρωσία μείωσε τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων στην ήπειρο.

Τον περασμένο μήνα η ρωσική Gazprom μείωσε τις ροές μέσω του κρίσιμου αγωγού Nord Stream 1 στη Γερμανία σε μόλις 20% της χωρητικότητας.

Εκτόξευση των τιμών

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί περίπου 200% τον τελευταίο χρόνο.
Σε δολάρια, οι τιμές αναφοράς για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) φυσικού αερίου στην Ολλανδία TTF ήταν περίπου 62 δολάρια ανά μετρικό εκατομμύριο (mmbtu) την Παρασκευή 12 Αυγούστου.

Αντίθετα, το φυσικό αέριο στις ΗΠΑ είναι πολύ φθηνότερο, δεδομένων των άφθονων αποθεμάτων της χώρας και της χαμηλότερης δυνατότητας της για εξαγωγές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου των ΗΠΑ Henry Hub διαπραγματεύονταν περίπου στα 8,70 δολάρια ανά mmbtu την Παρασκευή 218, ακόμη και μετά την απότομη άνοδο τους τελευταίους μήνες.

Αύξηση των εξαγωγών 

Η διαφορά των τιμών έχει ωθήσει μεγάλες εταιρείες να αυξήσουν τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Το 60% των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ – ή 115 κιλοτόνοι την ημέρα – πήγαν στην Ευρώπη τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων για την αγορά εμπορευμάτων Vortexa. είναι από μόλις 19% — ή 35 κιλοτόνους την ημέρα — τον ίδιο μήνα το 2021.

Τον Ιούνιο, οι αποστολές παρείχαν περισσότερο αέριο στην Ευρώπη από τις ροές των ρωσικών αγωγών, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Κερδοφορία

Η άνοδος των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας ήταν εξαιρετικά επικερδής για τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας.

Η Gunvor, μια μεγάλη εμπορική εταιρεία με έδρα την Ελβετία, σημείωσε κέρδη ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τα κέρδη της Total σημείωσαν επίσης ρεκόρ, με το εμπορικό σκέλος της εταιρείας να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις.

Σταθερά υψηλές οι εξαγωγές

Ο Segalen και ο Booth σημείωσαν ότι αναμένουν οι εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ στην Ευρώπη να συνεχιστούν σε παρόμοια επίπεδα καθώς κυβερνήσεις όπως η Γερμανία προσπαθούν να εξασφαλίσουν προμήθειες ορυκτών καυσίμων, που είναι ζωτικής σημασίας για τη θέρμανση και τη βιομηχανία.