Σαράντης: Με μετρητά και ανάληψη δανεισμού η εξαγορά της Stella Pack έναντι 56 εκατ. ευρώ

Με μετρητά από τα διαθέσιμα του ομίλου Σαράντη και ανάληψη δανεισμού ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Stella Pack στην Πολωνία από τον όμιλο Σαράντη, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις των τελευταίων ετών για τον όμιλο.

Ειδικότερα, μετά τις σχετικές εγκρίσεις των αρμόδιων επιτροπών ανταγωνισμού η Σαράντης απέκτησε τον περασμένο Ιανουάριο το 100% της εταιρείας παραγωγής και διανομής ειδών οικιακής χρήσης Stella Pack σε Πολωνία και Ρουμανία και το 79% της θυγατρικής της στην Ουκρανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γρ. Σαράντης: Αύξηση 49,6% στα καθαρά κέρδη το 2023, με 39,3 εκατ. ευρώ

Στα 61,6 εκατ. ευρώ τα EBITDA έναντι 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35,3% - Πρόταση για μέρισμα 0,224 ευρώ ανά μετοχή

Ο ελληνικός πολευθνικός όμιλος ανέλαβε δανεισμό της Stella Pack ύψους 25,2 εκατ. ευρώ ενώ το καθαρό τίμημα εξαγοράς ανήλθε στα 31,162 εκατ. ευρώ (όπως αναγράφεται στην αναλυτική έκθεση για το έτος 2023 που δημοσίευσε ο όμιλος).

Έως ότου ολοκληρωθεί η εξαγορά, ο όμιλος απέφυγε να ενσωματώσει προβλέψεις μεγεθών, ωστόσο είχε παρουσιάσει τον περασμένο Απρίλιο μια πρώτη εκτίμηση για τα οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, η Stella Pack τo 2022 έκλεισε με πωλήσεις ύψους 73 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Οι εκτιμώμενες εξοικονομήσεις σε διοικητικό και παραγωγικό επίπεδο μετά τη συγχώνευση θα απέδιδαν 3,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, να ανέλθει σε τουλάχιστον 12,5 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Δεδομένου του χρονισμού ολοκλήρωσης της συναλλαγής η συνεισφορά της Stella Pack στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου θα αποτυπωθεί στα μεγέθη του 2024.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως η αξία της συναλλαγής σε όρους Enterprise Value ανήλθε σε 253,46 εκατ. ζλότι.

Η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 12 Δεκεμβρίου 2023 ανακοίνωσης, σχετικά με τη λήψη όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Stella Pack S.A. στις 12 Ιανουαρίου 2024 από την Sarantis Polska S.A., 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου. Η αξία της αποκτηθείσας επιχείρησης, σε όρους Enterprise Value, κατά την 12 Ιανουαρίου 2024 ανέρχεται σε 253,46 εκ. PLN, με το τίμημα να χρηματοδοτείται από τα διαθέσιμα του Ομίλου.

Η απόκτηση της Stella Pack S.A. είναι μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον Όμιλο Σαράντη να ενισχύσει την ηγετική του θέση στην πολωνική αγορά, συνεισφέροντας στον περαιτέρω εμπλουτισμό ενός ήδη ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων, ενώ αναμένεται να δώσει ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας των καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης, ενδυναμώνοντας το γεωγραφικό αποτύπωμα του Ομίλου στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται.

Η Stella Pack S.A. αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στον Όμιλο Σαράντη καθώς κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διάθεση ειδών οικιακής χρήσης, με 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας σε τρεις χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Παράλληλα αποτελεί μια εταιρεία πρότυπο σε θέματα κυκλικής οικονομίας, καθώς λειτουργεί μόνο με ανακυκλωμένο πλαστικό για την παραγωγή πλαστικής σακούλας, διαθέτοντας γραμμή διαχωρισμού των απορριμμάτων της, ώστε να κατασκευάζει εσωτερικά το ανακυκλωμένο πλαστικό που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες παραγωγής της.

Επικεφαλής Νομικοί Σύμβουλοι του Ομίλου Σαράντη για τη συναλλαγή ήταν η δικηγορική Εταιρία Σουριαδάκις Τσιμπρής.