Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Συμμετείχαν πάνω από 130 επενδυτές στην έκδοση του ομολόγου

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Alpha Bank μία επιπλέον έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 500 εκατ., σε συνέχεια τεσσάρων επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων senior preferred που πραγματοποιήθηκαν το 2021 και το 2022, συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 6 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, με ονομαστικό επιτόκιο 6,875% και απόδοση 7%.

_x000D_

Η έκδοση προσέλκυσε το υψηλό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας, με υπερκάλυψη του αρχικού στόχου για Ευρώ 400 εκατ., ενώ οι συνολικές προσφορές πλησίασαν τα 1,3 δισ., δηλαδή 3 φορές υψηλότερα από τον αρχικό στόχο και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7%, χαμηλότερη από αυτή που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας.

_x000D_

Το ομόλογο senior preferred συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 130 επενδυτών, με το κύριο μέρος της έκδοσης να τοποθετείται σε διαχειριστές κεφαλαίων (56%), σε τράπεζες και wealth management (συνδυαστικά 36%). Τα 3/4 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της Τράπεζας και της χώρας, εν όψει ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

_x000D_

Πρόκειται, για μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 της Alpha Bank το οποίο παρουσιάστηκε στο Investor Day που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου, αποδεικνύοντας την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της να κεφαλαιοποιήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και τη διαρκή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους της και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

_x000D_

Η Alpha Bank, αξιοποιώντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις αγορές κεφαλαίου, έχει προχωρήσει σε εμπροσθοβαρή έκδοση ομολόγων MREL και στη δημιουργία αποθεμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, παραμένοντας ενεργή στην πρωτογενή αγορά ομολόγων.

O CFO του Ομίλου της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου σημείωσε:

_x000D_

Την ικανοποίηση του για την επιτυχή έκδοση ομολόγου senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ εκφράζει ο CFO του Ομίλου της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (στη φωτογραφία).

_x000D_

“Με τη νέα επιτυχή έκδοση ομολόγου Senior Preferred ύψους Ευρώ 500 εκατ. επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η ενεργή παρουσία της Alpha Bank στην πρωτογενή αγορά ομολόγων και η ισχυρή δέσμευσή της να διευρύνει συνεχώς και να διαφοροποιεί τη χρηματοδοτική της βάση, διασφαλίζοντας παράλληλα την περαιτέρω βαθμιαία ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις κανονιστικές απαιτήσεις”, αναφέρει ο κ. Παπαγαρυφάλλου σε δήλωση του και προσθέτει: “Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου και του χρηματοδοτικού μας πλάνου”.

_x000D_

Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).