Πειραιώς: Στα 635 εκατ. ευρώ οι ζημίες στο 9μηνο του 2015 λόγω αυξημένων προβλέψεων

Ζημίες -635 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τρ. Πειραιώς στο 9μηνο του 2015, εκ των οποίων κέρδη 495 εκατ. το γ’ 3μηνο και ζημία -1,059 δισ. ευρώ το β’ 3μηνο του έτους λόγω αυξημένων εξόδων προβλέψεων.

Οι προβλέψεις δανείων κατά το 2ο και 3ο 3μηνο ανήλθαν συνολικά σε 1,843 δισ. ευρώ από 278 εκατ. ευρώ στο 1ο 3μηνο 2015, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.
Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς. Οι αυξημένες προβλέψεις του 9μήνου 2015 ισχυροποιούν περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει ακόμα ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων, μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 9μηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση στα 875 εκατ. ευρώ.
Σε τριμηνιαία βάση, το 3o 3μηνο 2015 ανήλθαν σε 330 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20% έναντι του 2ου 3μήνου 2015.
Το 2ο 3μηνο αντίστοιχα τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €275 εκατ (εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων).
Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 9μήνου 2015 διαμορφώθηκαν σε 1,435 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 9μήνου.
Στο 3ο 3μηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 470 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (€472 εκατ.), λόγω σχετικής επιβάρυνσης από την αυξημένη χρήση του μηχανισμού ELA, αποτέλεσμα των εκροών καταθέσεων, αλλά και της απόφασης της ΕΚΤ να μην αποδέχεται χρεόγραφα και εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου ως κάλυμμα για αναχρηματοδότηση.
Ωστόσο, η αρνητική αυτή επίδραση μετριάσθηκε από την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το 2ο και 3ο 3μηνο 2015 (156 μ.β. το 3ο 3μηνο 2015 από 177 μ.β το 2ο 3μηνο και 183 μ.β. το 1ο 3μηνο του έτους).
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% ετησίως στα 233 εκατ. ευρώ το 9μηνο του έτους, ενώ το 3ο 3μηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 73 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας τριμηνιαία πτώση 7% από το 2ο 3μηνο, επηρεαζόμενα και στα δύο 3μηνα από την επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα και την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που οδήγησε στην «τραπεζική αργία» διάρκειας 3 εβδομάδων (28 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2015).
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 9μηνο 2015 ανήλθαν σε 1,820 δισ., αυξημένα 5% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 3ο 3μηνο σε 635 εκατ., αυξημένα κατά 7% (€597 εκατ. το 2ο 3μηνο του έτους).
Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 9μηνο 2015 ήταν μειωμένο κατά 4% ετησίως στα €945 εκατ., ενώ το 3ο 3μηνο διαμορφώθηκε στα €305 εκατ., μειωμένο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση.
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% στις 30 Ιουνίου 2015 και 38,9% στο τέλος Μαρτίου 2015.
Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε το 3ο 3μηνο σε 385 εκατ. από 111 εκατ. στο 2ο 3μηνο ή 56 μ.β., από 16 μ.β. επί των δανείων  και 264 εκατ. το 1ο 3μηνο 2015 (με €332 εκατ. σχηματισμό νέων καθυστερήσεων στην Ελλάδα από -€7 εκατ. το 2ο 3μηνο και €191 εκατ. στο 1ο 3μηνο).
O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σημείωσε σημαντική άνοδο στο 61% από 56% στο τέλος Μαρτίου 2015.

Εξέλιξη Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου το  9μηνο 2015 ανήλθαν σε €1.820 εκατ., αυξημένα 5% σε σχέση με πέρυσι (εξαιρουμένων των εκτάκτων στοιχείων).
Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.435 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2014, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση λόγω της αυξημένης χρήσης του μηχανισμού ELA.
Ωστόσο, το γεγονός αυτό εν μέρει αντισταθμίστηκε από την περαιτέρω αποκλιμάκωση του μέσου κόστους των καταθέσεων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 80 μ.β. το 3ο 3μηνο ’15 από 107 μ.β. το αμέσως προηγούμενο 3μηνο.
Σημειώνεται ότι, παρά τις εξελίξεις στην αγορά, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική εκροή καταθέσεων κατά το 1ο 6μηνο 2015, η πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους των νέων προθεσμιακών καταθέσεων δεν επηρεάσθηκε και συνεχίζει να βαίνει μειούμενη και το 3ο 3μηνο (111 μ.β. το Σεπτέμβριο από 174 μ.β. τον Ιούνιο 2015).
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) του Ομίλου για το 9μηνο 2015 διαμορφώθηκε στις 270 μ.β., στο επίπεδο του 9μήνου 2014 (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 9μηνο 2015 σε €1.281 εκατ., ενώ του εξωτερικού σε €180 εκατ.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €233 εκατ. το 9μηνο 2015 από €240 εκατ. πέρυσι (-3%), με την οικονομική αβεβαιότητα να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή προμηθειών.
Η επιβολή περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων από τα τέλη Ιουνίου 2015 που οδήγησε στην «τραπεζική αργία» τριών εβδομάδων στις αρχές Ιουλίου, είχε ως συνέπεια τη σημαντική πίεση στα έσοδα από προμήθειες κατά τη διάρκεια του 3ου 3μηνου 2015 και ιδιαίτερα αυτών της επενδυτικής τραπεζικής (-60%) και του asset management (-27%).
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF) διαμορφώθηκαν στις 44 μ.β. το 9μηνο 2015.
Οι προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής αποτελούν το 89% του συνόλου προμηθειών του 9μήνου 2015, ενώ της επενδυτικής τραπεζικής και του asset management συμβάλλουν κατά 4% και 7% αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 9μηνο ‘15 σε €204 εκατ., ενώ του εξωτερικού σε €29 εκατ.
Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν στο 9μηνο 2015 σε €1.006 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε σχέση με πέρυσι.
Ποσοστό 50% αφορά δαπάνες προσωπικού (€508 εκατ.), 41% έξοδα διοίκησης (€409 εκατ.) και το 9% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα (€88 εκατ.).
Το κόστος λειτουργίας του  9μήνου 2015, εξομαλυμένο για έκτακτα έξοδα, διαμορφώθηκε στα €945 εκατ., μειωμένο 4% σε ετήσια βάση.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε προσαρμοσμένη βάση το 9μηνο 2015 διαμορφώθηκε στο 52% έναντι 57% πέρυσι.
Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 9μηνο 2015 σε €875 εκατ. από €749 εκατ. το  9μηνο 2014 (+17%), χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω ενσωμάτωσης εξαγορών (€60 εκατ. το 9μηνο 2015 και €78 εκατ. το  9μηνο 2014) και τα έκτακτα στοιχεία εσόδων (-€3 εκατ. το 9μηνο 2015 και +€169 εκατ. το 9μηνο 2014 αντίστοιχα).

Επάρκεια Κεφαλαίων

Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε στα €6,7 δισ., διαμορφώνοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 7,1%, δηλαδή σημαντικά υψηλότερα από τον ελάχιστο δείκτη που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας (3%).
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 στο 11,3% και 11,2% αντίστοιχα (pro-forma για τη συμφωνία πώλησης της Piraeus Bank Egypt και της ΑΤΕ Ασφαλιστική). Ο δείκτης  Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο 10,2%.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Πειραιώς για το 1ο 6μηνο 2015 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ομίλου το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 και για το  9μηνο τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 (www.piraeusbankgroup.com).

www.bankingnews.gr