Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022, 2 Φεβρουαρίου 2023, 1 Μαρτίου 2023, 6 Μαρτίου 2023, 28 Μαρτίου 2023 και 6 Απριλίου 2023 ανακοινώσεών της, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει πως έλαβε χώρα η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τη Δεσμευτική Συμφωνία (ως ορίζονται κατωτέρω) και η ολοκλήρωση της συναινετικής ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης της Frigοglass Α.Β.Ε.Ε. και του ομίλου εταιρειών που μέχρι πρότινος ελέγχονταν από αυτή (ο «Όμιλος Frigοglass») (η «Συναλλαγή»).
_x000D_
Η Συναλλαγή ξεκίνησε με την υποστήριξη μίας επιτροπής κατόχων των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού €260 εκατ. και λήξεως το 2025 εκδόσεως της Frigοglass Finance B.V. (η «FFBV» και οι «Ομολογίες Λήξεως 2025»), που εκπροσωπούν το 56.9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 (οι «Ομολογιούχοι» και η εν λόγω επιτροπή, η «Επιτροπή Ομολογιούχων»). Η Επιτροπή Ομολογιούχων και ορισμένες θυγατρικές του Ομίλου Frigοglass συνήψαν μία δεσμευτική συμφωνία (ως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί έκτοτε, η «Δεσμευτική Συμφωνία») προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση της Συναλλαγής.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος του Νέου Ομίλου Frigοglass σχολίασε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigοglass Α.Β.Ε.Ε., τη διοικητική ομάδα και τους οικονομικούς μας εταίρους για την αμέριστη στήριξη και τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που κατέβαλαν καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, σε μία περίοδο προκλήσεων για τον Όμιλο. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, έχουμε σημαντικά ενισχύσει την οικονομική μας ευρωστία και ευελιξία. Στο μέλλον, η ανακεφαλαιοποιημένη μας δομή και η πρόσφατη έναρξη της παραγωγής στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία καταδεικνύει πως είμαστε σε ικανή θέση να υλοποιήσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και να κεφαλαιοποιήσουμε μελλοντικές ευκαιρίες».
_x000D_
Από τις 27 Απριλίου 2023 (ημερομηνία που αποτελεί την «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης») και ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής:
_x000D_
• Η νέα μητρική εταιρεία του Νέου Ομίλου Frigοglass (ορίζεται παρακάτω) είναι η Frigo Debtco plc, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στην Αγγλία και Ουαλία (η «New DebtCo»), η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της FHBV (η New DebtCo και οι θυγατρικές της θα αποκαλούνται εφεξής «Νέος Όμιλος Frigοglass»).
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Metlen: Στο Λονδίνο η παρουσίαση του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη για EBITDA 2 δισ. ευρώ
- Αρειος Πάγος: Στο στόχαστρο η Πολεοδομία Χαλκιδικής για ύποπτο κύκλωμα
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,498 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο – Στο +11,7% τα έσοδα από φόρους με 16,824 δισ. ευρώ
- Τέμπη: Προς παραπομπή ο Κ. Καραμανλής – Διαβιβάζεται η δικογραφία στη Βουλή – Η κυβέρνηση δείχνει «μοντέλο Τριαντόπουλου»
- ΕΟΤ: Προωθητικές δράσεις για την προβολή της Σαντορίνης
- Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Αμεσο και τολμηρό σχέδιο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
- Merck: Εξαγοράζει την SpringWorks για 3,9 δισ. δολάρια
- ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική μείωση 17% στις οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο 2025
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
