Ο «The GOAT» γιορτάζει τα 93 του με την Berkshire Hathaway στα υψηλά όλων των εποχών

Στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών βρέθηκε η τιμή της μετοχής του θαύματος της Ομάχα, δηλαδή της εταιρείας Berkshire Hathaway, που από το 1965 διοικεί ο περίφημος 93χρονος Warren Buffett (Γουώρεν Μπάφετ), o οποίος κατέχει ακόμα τη θέση του προέδρου και CEO. Ο επικεφαλής της εταιρείας έκλεισε τα 93 του χρόνια την Τετάρτη 29/8 και ο όμιλός του είναι ισχυρότερος από ποτέ.

Με την τιμή της μετοχής να φθάνει έως τα 541.278 δολάρια την ημέρα των γενεθλίων του, είναι η εταιρεία με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία 800 δισ. δολάρια, εκτός τεχνολογίας.

Ο Μπάφετ πραγματοποίησε πέρυσι μια σειρά επιτυχημένων κινήσεων από την αγορά υποτιμημένων ιαπωνικών μετοχών έως τις επιδέξιες ενέργειες στην αύξηση των επιτοκίων. Και κατάφερε να είναι ένας από τους λίγους επενδυτές που επωφελήθηκαν από τα υψηλότερα επιτόκια, χάρη στο βουνό των μετρητών του – 147 δισ. δολάρια στα τέλη Ιουνίου. Ο πκατωλός των μετρητών του, που προκαλούσε κατά καιρούς στιγμές ανησυχίας, τώρα κερδίζει μια σημαντική απόδοση και βραχυπρόθεσμα επιτόκια που ξεπερνούν το 5%.

Εν τω μεταξύ, ο θρυλικός επενδυτής στηρίζεται στην αγαπημένη του μετοχή Apple, η οποία έχει πλέον καλύψει το μισό μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Berkshire μετά το ράλι 40% εφέτος. Ο Μπάφετ παρομοιάζει την κατασκευάστρια εταιρεία των iPhone ως εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων και είπε ότι τον ελκύουν επίσης τα μεγάλα προγράμματα επαναγοράς μετοχών. Το στοίχημά του στην Apple έχει προσδώσει στη Berkshire πάνω από 100 δισ. δολάρια από το 2016.

Επένδυση «πρωτοποριακή»

Ο Μπάφετ πρόσθεσε επίσης στις τοποθετήσεις του, τις μετοχές πέντε παραδοσιακών εμπορικών οίκων, ένα στοίχημα που έκανε τον Chamath Palihapitiya (ιδρυτής της  Social Capital) να τον αποκαλεί «The GOAT» (Greatest Of All Time). Ο Μπάφετ ταξίδεψε ακόμη και στην Ιαπωνία με τον διάδοχό του Γκρεγκ Άμπελ, πρώτη φορά μετά 11 και περισσότερα χρόνια, για να συναντηθεί με τους επικεφαλής αυτών των εταιρειών για να τονίσει την υποστήριξή του.

Οι εταιρείες Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui και Sumitomo έχουν μια δομή ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων όπως η Berkshire και αποδίδουν σταθερά μερίσματα στους μετόχους. Ο Palihapitiya είπε ότι αυτό που κάνει την διαχείριση τόσο λαμπρή είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Buffett μπορεί να αντισταθμίσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, πουλώντας ιαπωνικό χρέος και στη συνέχεια να κερδίσει τη διαφορά μεταξύ των μερισμάτων από τις επενδύσεις και τις πληρωμές κουπονιών ομολόγων που πληρώνει.

Η τελευταία φορά που οι μέτοχοι άκουσαν τον Buffett ήταν στην ετήσια συνέλευση της Berkshire τον Μάιο , όπου πραγματοποίησε έναν εξάωρο μαραθώνιο ερωτήσεων – απαντήσεων, μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Charlie Munger. Άγγιξαν κάθε κορυφαίο θέμα για τους επενδυτές, από την τραπεζική κρίση έως τους κινδύνους ύφεσης και ακόμη και την κρυπτογράφηση.

Ο όμιλος των 800 δισ. δολαρίων του Buffett, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 40 βιομηχανίες μέσω συμμετοχών σε  60 εταιρείες, ισχυρίζεται ότι έχει διπλασιάσει τη μέση ετήσια απόδοση του S&P 500 από τότε που ο Buffett ανέλαβε για πρώτη φορά τον έλεγχο.

Φανταστικές αποδόσεις 

Το σύνθετο ετήσιο κέρδος της Berkshire ήταν 19,8% από το 1965 έως το 2022, σε σύγκριση με 9,9% για τον S&P 500. Αυτή είναι μια συνολική συνολική απόδοση 3.787.464% έναντι 24.708% για τον S&P 500.  Πολλοί μέτοχοι της Berkshire έγιναν εκατομμυριούχοι από τις οξυδερκείς κινήσεις του Buffett και την υπομονετική φιλοσοφία να εστιάζει στην αξία.