Mubadala: Κορυφαίο ταμείο πλούτου, ξεπέρασε την PIF της Σαουδικής Αραβίας με 29,2 δισ. δολάρια επενδύσεις το 2024

Η Mubadala Investment Company του Αμπού Ντάμπι έγινε το κορυφαίο ταμείο πλούτου στον κόσμο το 2024, αφού αντιπροσώπευσε περίπου το 20% των σχεδόν 136,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δαπανήθηκαν από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία παγκοσμίως πέρυσι, ξεπερνώντας το ταμείο πλούτου της Σαουδικής Αραβίας.

Η Mubadala και οι θυγατρικές της επένδυσαν 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, από 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν το 2023, με βάση την προκαταρκτική ετήσια έκθεση του ειδικού στον κλάδο Global SWF, που παρακολουθεί τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του κόσμου.

Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας έχασε την κατάταξή του ως το πρώτο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, αφού μείωσε τις επενδυτικές του δαπάνες κατά 37% σε 19,9 δισ. δολάρια το 2024 από 31,6 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο διοικητής του PIF Yasir Al-Rumayyan δήλωσε τον Οκτώβριο ότι το κρατικό επενδυτικό ταμείο επικεντρώθηκε περισσότερο στην εγχώρια οικονομία και είχε ως στόχο να μειώσει τις διεθνείς επενδύσεις του ταμείου.

Παρόλα αυτά, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου που ελέγχονται από τις κυβερνήσεις του Αμπού Ντάμπι, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας «επένδυσαν ρεκόρ» 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, μια αύξηση άνω του 10% από το 2023, σύμφωνα με την έκθεση.

Άλλοι όμιλοι, όπως το Maple 8 του Καναδά, τα ταμεία της Σιγκαπούρης ή τα αυστραλιανά ταμεία υπεραξιών, ήταν πιο δραστήριοι από ό,τι το 2023, αλλά παρέμειναν κάτω από τις κορυφές τους το 2021-2022, προστίθεται στην έκθεση.

Συνολικά, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των κρατικών επενδυτικών ταμείων αυξήθηκαν κατά 6,1% φέτος στα 13 τρισεκατομμύρια δολάρια, που αποτελεί ιστορική κορυφή και τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία αυξήθηκαν κατά 6% και έφτασαν τα 25 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Νορβηγία διαθέτει το μεγαλύτερο κρατικό ταμείο πλούτου στον κόσμο.

Οι κρατικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, οι οποίες περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, ψηφιακές υποδομές, τεχνητή νοημοσύνη και επενδύσεις στο διάστημα, έφτασαν τα 27,7 δισ. δολάρια το 2024.

Το Άμπου Ντάμπι, πλούσιος παραγωγός πετρελαίου και μακροχρόνιος εταίρος των ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας, βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για να γίνει ηγέτης της Τεχνητής Νοημοσύνης εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού στην περιοχή, καθώς το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία παρουσιάζονται ως πιθανοί κόμβοι Τεχνητής Νοημοσύνης εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ώθηση καθοδηγείται από την υποστηριζόμενη από την κυβέρνηση G42 και την MGX, μια εταιρεία στην οποία η Mubadala είναι εταίρος. Οι αξιωματούχοι των Εμιράτων πιστεύουν ότι το στοίχημα του κράτους του Κόλπου στην τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει τη διεθνή επιρροή του, καθιστώντας το βασικό οικονομικό παράγοντα πολύ καιρό μετά την εξάντληση της ζήτησης για πετρέλαιο.

Ο όγκος των επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ οι υποδομές και οι πιστώσεις συνέχισαν να αυξάνονται, σύμφωνα με την έκθεση.

Η συναλλακτική δραστηριότητα των κρατικών ταμείων αυξήθηκε κατά 5% το 2024 στα 216 δισ. δολάρια. Το μέσο μέγεθος των συμφωνιών αυξήθηκε σε υψηλό εξαετίας, στα 370 εκατ. δολάρια.