Σημαντικά βελτιωμένη προσφορά υπέβαλε η ένωση των εταιρειών “Deutsche Invest Equity Partners GmbH”, “Belterra Investments Ltd.” και “Terminal Link SAS” για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ,
Το Ταμείο κάνει λόγο για “εξέλιξη – ορόσημο για το ΤΑΙΠΕΔ, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του ελληνικού δημοσίου και την Βόρεια Ελλάδα” και σημειώνει:
“Η βελτιωτική δεσμευτική προσφορά προβλέπει την καταβολή τιμήματος ύψους Ευρώ Διακοσίων Τριάντα Ενός Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Είκοσι Έξι Χιλιάδων (€231.926.000), για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΘ Α.Ε. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ Α.Ε. και ανακήρυξε την ανωτέρω ένωση ως πλειοδότη.
Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε €1,1 δισ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των €231.926.000, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €180 εκατ. την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των €170 εκατ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.
Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Κύθηρα: Σε κελιά… μοναστηριού φιλοξενούνται προσωρινά οι αναπληρωτές καθηγητές στο νησί
- Κίνα: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια ενός έτους (3,35%) και πενταετές (3,85%)
- Εύη Κουτσαυτάκη: Η σιδηρά κυρία του ΣΚΑΪ που έγινε CEO στην ΠΑΕ Ολυμπιακός
- ΟΠΕΚΑ: Σήμερα τα επιδόματα των 700 και 1000 ευρώ σε πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες
- Νέα βράβευση Τσίπρα για Συμφωνία Πρεσπών από γνωστούς και φίλους στο πλαίσιο του «rebranding»
- Κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζονται τα “μαχαιρώματα” μεταξύ των στελεχών
- Ερευνα ΟΠΑ – ΟΤΕ: Πως χρησιμοποιούν την τεχνολογία μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Ερευνώ – Καινοτομώ: Λήγει σήμερα 20/9 η προθεσμία για τις αιτήσεις
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις