Την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης του νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 7,25%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, από τη θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings.
_x000D_
Το Ομόλογο είναι πενταετούς (5) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα (4) έτη και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.
_x000D_
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, “MREL”), που συνιστά υποχρέωση όλων των τραπεζών, οι οποίες εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.
_x000D_
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 70 διαχειριστές κεφαλαίων, με την πλειοψηφία να διατίθεται σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας (σωρευτικά 53%), καθώς και διαχειριστές κεφαλαίων (37%).
_x000D_
Υπερκαλύφθηκε κατά 2,5 φορές ο στόχος
_x000D_
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου €1,0 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 2,5 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €400 εκατ.
_x000D_
Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,25%, έναντι αρχικού στόχου 7,375%. Πάνω από το ήμισυ της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
_x000D_
Σύμφωνα με την τράπεζα, η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της.
_x000D_
Οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Ambrosia Capital, Euroxx Securities και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τουρκία: Αντλησε το ποσό – ρεκόρ των 3,4 δισ. δολαρίων από δεκαετές ομόλογο
- Σκέρτσος: Το 2027 θα έχουμε ολοκληρώσει το κυβερνητικό στρατηγικό σχέδιο
- To 1o Forum για Financial Planning στις 18 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη
- Πλημμυροπαθείς: Παρατείνεται μέχρι το Δεκέμβριο η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
- Συναγερμός στο Ιράν: Ιράν: Σε «ασφαλή τοποθεσία» ο Χαμενεΐ μετά την εξόντωση Νασράλα
- ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για Κυριακή 29/9 και Δευτέρα 30/9
- Moody’s: Νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ισραήλ
- First Global Challenge: Στον διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής ο Κ. Μητσοτάκης
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
