Η MIG μηδενίζει δάνεια 443 εκατ. ευρώ πουλώντας την Attica με αποτίμηση 560 εκατ. ευρώ – Προς ΑΜΚ

Η Strix Holding απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Attica Group και με αυτόν τον τρόπο η Marfin Investment Group θα αποπληρώσει δάνεια 443 εκατ ευρώ.

_x000D_

Πλέον η Marfin Investment Group που έχει χρηματιστηριακή αξία 43 εκατ στο ελληνικό χρηματιστήριο ή 0,045 ευρώ ανά μετοχή μηδένισε τις δανειακές της υποχρεώσεις αλλά ταυτόχρονα έχασε και το ισχυρό της περιουσιακό στοιχείο που ονομάζεται Attica Group…

_x000D_

Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση το deal η Attica Group που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοΐα αποτιμήθηκε 560 εκατ. ευρώ πολύ πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ που ήταν οι εκτιμήσεις στο πρόσφατο παρελθόν…

_x000D_

_x000D_

Το βασικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην Marfin Investment Group…

Θα χρειαστεί νέα αύξηση 80-100 εκατ. ευρώ για να αναγεννηθεί ως εταιρία συμμετοχών η Marfin Investment Group;

Η Marfin Investment Group απομένει μόνο με τις δραστηριότητες στην Σερβία και Κροατία που είναι μεν κερδοφόρες αλλά αποτελούν πολύ μικρό αντικείμενο…
Η Marfin Investment Group αποεπένδυσε από όλες τις μεγάλες συμμετοχές της, ότι έχτισε ο αείμνηστος Ανδρέας Βγενόπουλος πουλήθηκε τελικά αποτέλεσμα του μεγάλου δανεισμού της MIG.
To ερώτημα είναι τι θα απογίνει η Marfin Investment Group;

_x000D_

Ένα σενάριο που κυκλοφορεί αλλά δεν επιβεβαιώνει ούτε η διοίκηση της Marfin Investment Group ούτε η Πειραιώς που παραμένει μέτοχος με ποσοστό 31% είναι να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 80 με 100 εκατ. ευρώ ώστε να ξαναχτίσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών με άλλους όρους σε σχέση με το παρελθόν…

_x000D_

Σε αυτό το καλό σενάριο η Marfin Investment Group θα συνεχίσει να υπάρχει ως εταιρία συμμετοχών…

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

Πρόταση ανταλλαγής του συνόλου των ομολογιακών δανείων της με τη συμμετοχή της στην Αttica (79,38) δέχτηκε η Marfin.

_x000D_

Ειδικότερα, η “MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής “η Εταιρία”) ανακοίνωσε σήμερα (13.12.2022) ότι έγινε αποδέκτης πρότασης από την εταιρεία “STRIX Holdings L.P.”, ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών:

_x000D_

α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €282,9 εκ. και

_x000D_

β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €160,8 εκ., για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της Εταιρίας, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην “ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής “η ATTICA”), ήτοι 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,31% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής “MIG SHIPPING S.A.”, η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,07% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA (συνολικά 79,38%)

_x000D_

Οι επιμέρους όροι της πρότασης περιλαμβάνουν τον επιβεβαιωτικό νομικό και οικονομικό έλεγχο της “MIG SHIPPING S.A.”, την κατά νόμον απαιτούμενη έγκριση της συναλλαγής από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού και τη χορήγηση περιόδου αποκλειστικότητας έως την 30.6.2023.

_x000D_

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή συνεδρίαση αποδέχθηκε την ανωτέρω πρόταση και αποφάσισε την άμεση πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των οικονομικών όρων της συναλλαγής.

_x000D_

Η οριστική συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

_x000D_

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας η Εταιρία θα προβεί σε ακύρωση των ιδίων ομολογιών που θα αποκτήσει με αποτέλεσμα την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ύψους €443,8 εκατ. καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.