Η Eurobank πουλάει το 5,1% της Grivalia Hospitality έναντι 15,88 εκατ. ευρώ

Στην πώληση του 5,1% της Grivalia Hospitality στις Eurolife Ζωής, M&G και Grivalia Management, έναντι συνολικού τιμήματος 15,88 εκατ. ευρώ, προχωρά η Eurobank, ενώ, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, θα υπογραφεί τροποποιημένη συμφωνία μετόχων.

_x000D_

Tο Δ.Σ της τράπεζας ενέκρινε, πρόσφατα, την επικείμενη σύναψη συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών (SPA), βάσει της οποίας η Eurobank θα μεταβιβάσει από 1,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Grivalia Hospitality σε κάθε μια από τις Eurolife, M&G και Grivalia Management. Οι αγοραστές θα καταβάλουν ίδιο τίμημα (5.293.206 ευρώ έκαστος), ενώ το ποσοστό της M&G «σπάει» (1%+0,7%) σε δύο οχήματα ειδικού σκοπού (DOF III και DOF IV), με έδρα την Ιρλανδία (DAC).

_x000D_

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης θα συναφθεί τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη συμφωνία μετόχων (SHA) της Grivalia Hospitality, η οποία, όπως έχει συμφωνηθεί, θα προβλέπει:

_x000D_

_x000D_
• την κατάργηση των ειδικών δικαιωμάτων των μετοχών,που κατέχει η Eurobank, ως καθολικός διάδοχος της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, συνεπεία της συγχώνευσης

_x000D_

• την αφαίρεση της δυνατότητας της Eurobank να προτείνει οποιοδήποτε υποψήφιο μέλος για το Δ.Σή/και την Επιτροπή Επενδύσεων της Grivalia Hospitality και διατήρηση μόνο των ελάχιστων απαραίτητων επιφυλακτικών θεμάτων, για τη διασφάλιση της συνήθους προστασίας μετόχων μειοψηφίας.

_x000D_

_x000D_

Λόγω της κατάργησης των ειδικών δικαιωμάτων μετοχών, που κατέχει, η Eurobank δικαιούται, με βάση την τροποποιημένη συμφωνία μετόχων, ειδική διανομή ίση με 9.250.000 ευρώ, η οποία είναι πληρωτέα από την Grivalia Hospitality, κατά την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εταιρικών πράξεων, τα οποία έχουν συμφωνηθεί στη νέα συμφωνία μετόχων, όπως ενδεικτικά η καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος ή άλλη διανομή στους μετόχους της Grivalia Hospitality μέχρι την 5η επέτειο από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

_x000D_

Με την ισχύουσα συμφωνία μετόχων η Eurobank, ως κάτοχος ειδικών δικαιωμάτων, κατέχει τα 4 από τα 7 μέλη του Δ.Σ της Grivalia Hospitality, ενώ έχει το δικαίωμα να προτείνει το διορισμό τουλάχιστον των μισών μελών ( ως 2 από τα 4) της Επιτροπής Επενδύσεων καθώς και τον πρόεδρό της, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση ισοψηφίας.

_x000D_

Με την τροποποιημένη συμφωνία μετόχων, τα 3 από τα 7 μέλη του Δ.Σ θα διοριστούν από την M&G, 2 μέλη από τη Eurolife και 2 μέλη από τη Grivalia Management. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα αποτελείται από ως 5 μέλη, εκπροσώπους όλων των μετόχων, εξαιρουμένης της Eurobank.

_x000D_

Η πώληση διενεργείται στο πλαίσιο της σταδιακής αποχώρησης της Eurobank από non core business assets και μείωσης της έκθεσης σε ακίνητα. H Grivalia Hospitality ιδρύθηκε το 2015 στο Λουξεμβούργο και διαχειρίζεται μια σειρά από τουριστικά projects, όπως το Asteria στη Γλυφάδα, το Paros Piperi, το 95,5% του Amanzoe, ενώ έχει υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας για την απόκτηση του 90% του project Πεταλιοί και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του 100% του έργου κατασκηνώσεις Βούλας.

_x000D_

Η Eurobank κατέχει το 25% (56.250.000 μετοχές) της Grivalia Hospitality και μετά την πώληση θα μειώσει το ποσοστό της σε 19,9% χάνοντας και τα ειδικά δικαιώματα. Επομένως, δεν θα ενοποιεί. Η Eurolife κατέχει το 25% και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής το ποσοστό της θα ανέλθει στο 26,7%. Η M&G κατέχει το 50% της Grivalia Hospitality και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα κατέχει το 51,7%. Τέλος, η Grivalia Management δεν κατέχει σήμερα ποσοστό. Μετά τη συναλλαγή θα έχει το 1,7% της Grivalia Hospitality.

_x000D_

Η Deloitte αποτίμησε την εμπορική αξία της Grivalia Hospitality μεταξύ 304,6 με 338,8 εκατ. ευρώ. Η κεντρική αξία αποτιμήθηκε σε 320,6 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική διανομή, που συμφωνήθηκε μεταξύ των μετοχών της Grivalia Hospitality η κεντρική αξία προσαρμόζεται στα 311,4 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου κρίνει δίκαιους και εύλογους τους βασικούς όρους της συναλλαγής όπως και το προτεινόμενο τίμημα για το 5,1%.

_x000D_