Τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους
Εντολή διοργάνωσης επαφών με επενδυτές από χτες, Δευτέρα, έδωσε η HelleniQ Energy στις Goldman Sachs και Citigroup, για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο – 5NCL).
Η κίνηση έρχεται όπως είχε αναφερθεί σε χτεσινή ανακοίνωση, με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.
Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για το senior ομόλογο 2% που προαναφέρθηκε και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΕΧΑΕ: Αύξηση 37,5% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,33% με ώθηση από τις κατασκευές – Πολυετή υψηλά για ΓΕΚ Τέρνα
- Στυλιανίδης: Βαθιά θλίψη για την απώλεια των 8 συνανθρώπων μας, ανάμεσά τους 6 μικρά παιδιά
- Μέρκελ στο BBC: «Αν η Ουκρανία έμπαινε στο ΝΑΤΟ το 2008, θα είχαμε πόλεμο νωρίτερα»
- Ρούτε: Συζήτησε με τον Ερντογάν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
- Bloomberg: Η γερμανική χαλυβουργία Thysenkrupp σχεδιάζει 11.000 απολύσεις
- Στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η πλατφόρμα για φοιτητές Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών
- Νετανιάχου: «Ναι» σε μια κατ΄αρχήν κατάπαυση πυρός με τη Χεζμπολάχ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
