Helleniq Energy: Ανοίγει σήμερα το βιβλίο για το placement – Προσδοκία εσόδων 270 εκ. ευρώ

Mετά τη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστήριου αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο για το placement της Helleniq Energy, όπου αναμένεται να διατεθεί ποσοστό έως 12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι μετοχές θα διατεθούν αναλογικά με το ποσοστό των δύο μετόχων στην επιχείρηση, με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings να διαθέτει το 60% και το ΤΑΙΠΕΔ το 40%. Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής εκτιμάται ότι θα αντληθούν έσοδα περίπου 270 εκατ. ευρώ. Στο σενάριο αυτό, περισσότερα από 160 εκατ. ευρώ θα αντιστοιχούν στις μετοχές του μετόχου συμφερόντων της οικογένειας Λάτση και τα υπόλοιπα στο ΤΑΙΠΕΔ που εκπροσωπεί το Δημόσιο.

Βάσει του προγραμματισμού το βιβλίο αναμένεται να μείνει ανοιχτό για λίγες ώρες ενώ σύμφωνα με την επικοινωνία με επενδυτές το προηγούμενο διάστημα, αναμένεται να εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον.

Στόχος του placement είναι να προσελκυθούν θεσμικοί επενδυτές. Μέσω της κίνησης εξάλλου αναμένεται να ενισχυθεί η διασπορά των μετοχών της Helleniq Energy. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα μέτοχοι του ενεργειακού ομίλου είναι η Paneuropean Oil & Industrial Holdings (όμιλος Λάτση) που κατέχει το 47,12% και το ΤΑΙΠΕΔ που έχει στη διάθεση του το 35,48% των μετοχών. Οι μετοχές σε διασπορά αντιστοιχούν στο περίπου 8%.

Στόχος των μετόχων από τη διάθεση του πακέτου των μετοχών της εταιρείας είναι αφενός να υπάρξει τόνωση της αξίας της μετοχής στο κοντινό μέλλον ώστε να αποτυπώνει πιο αντιπροσωπευτικά τις προοπτικές και την ανάπτυξη του ομίλου, και αφετέρου να εξασφαλιστούν κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν για τον πράσινο μετασχηματισμό του ομίλου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βάσει του προγράμματος Vision 2025 σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ με έμφαση στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων αλλά και του εκσυγχρονισμού της κύριας δραστηριότητας της διύλισης.