H UBS προσφέρει 1 δισ. δολάρια για την εξαγορά της Credit Suisse – «Χαμηλή η πρόταση» απαντά η ελβετική τράπεζα

Η UBS προσφέρει για να αγοράσει την Credit Suisse έως και 1 δισ. δολάρια, με τις ελβετικές αρχές να σχεδιάζουν να αλλάξουν τους νόμους της χώρας για να παρακάμψουν την ψηφοφορία των μετόχων για τη συναλλαγή, καθώς σπεύδουν να ολοκληρώσουν μια συμφωνία πριν από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η προσφορά προβλέπει αγορά των μετοχών της Credit Suisse με τιμή 0,25 ελβετικά φράγκα ανά μετοχή, πολύ χαμηλότερα από το κλείσιμο της μετοχής το απόγευμα της Παρασκευής στα 1,86 ελβετικά φράγκα.

Η αντίδραση της Credit Suisse ήρθε μέσω διαρροής στο Bloomberg, λέγοντας «η προσφορά είναι πολύ χαμηλή. Θα έβλαπτε τους μετόχους και τους εργαζόμενους μας» σημείωσε στέλεχος της CS

Σύμφωνα με τους FT, κάποιοι θεώρησαν άδικη την προσφορά για την τράπεζα και τους μετόχους της, ενώ άλλοι επέκριναν τα σχέδια για παράκαμψη της ψηφοφορίας των μετόχων, ώστε να μην καθυστερήσει η ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Έντονες ήταν οι διεργασίες από το το Σάββατο, με τα διοικητικά συμβούλια των δύο ελβετικών τραπεζών, UBS και  Credit Suisse να βρίσκονται σε συζητήσεις, ώστε να αξιολογήσουν το σενάριο μιας σύμπραξης, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εξ’ ολοκλήρου είτε μέρους της CS.

Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν οι ρυθμιστικές αρχές της Credit Suisse στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία ώστε να επεξεργαστούν τη νομική δομή της συμφωνίας.

Oι συζητήσεις μεταξύ UBS και Credit Suisse δεν ήταν εξ’ αρχής στα σχέδια των δύο τραπεζών, καθώς είχαν εκφράσει ενστάσεις, όπως μετέδωσε το Bloomberg στο ενδεχόμενο μίας πιθανής σύμπραξης. Η UBS εξέφρασε από την πρώτη στιγμή των συνεδριάσεων τις ανησυχίες της για το ρίσκο που αναλαμβάνει και ζήτησε εγγυήσεις δισεκατομμυρίων από την ελβετική κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει το deal.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και η ρυθμιστική αρχή Finma, ήταν αυτές που οδήγησαν τελικά τις δύο τράπεζες στο τραπέζι των συζητήσεων, σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα της χώρας.

Η παρέμβασή τους έρχεται λίγες ημέρες αφότου η εθνική τράπεζα προχώρησε σε ένεση ρευστότητας προς της Credit Suisse, ύψους 50 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το “σωσίβιο” αυτό δεν κατάφερε να ανακόψει την πτώση της τιμής της μετοχής της, η οποία την περασμένη Παρασκευή έκλεισε με απώλειες άνω του 8%. Νωρίτερα, την Τετάρτη, η μετοχή έπεσε σε ιστορικά χαμηλά, όταν ο μεγαλύτερος επενδυτής της τράπεζας, η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας απέκλεισε το ενδεχόμενο επιπλέον κεφαλαιακής ενίσχυσης στη Credit Suisse.

Σε ελεύθερη πτώση η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse

Η UBS έχει χρηματιστηριακή αξία 56,6 δισ. δολάρια, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν στα στα 8 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία των FT, τα τελευταία 15 χρόνια, η Credit Suisse έχασε πάνω από 100 δις δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Όσο είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του αμερικανικού κολοσσού Goldman Sachs.

Οι ελβετικές ρυθμιστικές αρχές είπαν στους ομολόγους τους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ της Παρασκευής ότι η συγχώνευση των δύο τραπεζών ήταν το «σχέδιο Α’» τους για να ανακόψουν την κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην Credit Suisse, δήλωσε στους FT πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις αυτές.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ελβετίας ζήτησαν να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να προλάβουν το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα.