ΓΕΚ Τέρνα: Ζητάει 300 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κοινό δίχως να εξηγεί αναλυτικά που θα τα χρησιμοποιήσει

Ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης που κατέχει το 31,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ταυτόχρονα είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου και οι καλοί του συνεργάτες δεν εξηγούν αναλυτικά τη χρήση των κεφαλαίων που πρόκειται να αντλήσει η ΓΕΚ Τέρνα από τη δημόσια προσφορά των ομολογιών στο ευρύ επενδυτικό κοινό (η δημόσια προσφορά ξεκινάει την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου).

_x000D_

Αρκεί κάποιος να ρίξει μια ματιά στο ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αναφέρεται γενικά και αόριστα ότι α) 225 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιοηθούν για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς και β) τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιθηθούν για κεφάλαιο κίνησης.

_x000D_

Δυστυχώς δεν αναφέρονται συγκεκριμένα τα έργα που θα απορροφήσουν τα κεφάλαια. 

_x000D_

Εντύπωση προκαλεί ότι στο σχετικό απόσπασμα από το ενημερωτικό αναφέρονται ότι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν «ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής …. ». Δηλαδή ενδέχεται και να μην αφορούν τις κατηγορίες αυτών των έργων.!

_x000D_

Ακολουθεί το ακριβές απόσπασμα από το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς:

_x000D_

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης:

_x000D_

_x000D_
1. Ποσό έως €225 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό (1α) – (1β).

_x000D_

_x000D_

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (1) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη – σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου – σύμφωνα με την υπό (2) και (3) χρήση.

_x000D_

Όσον αφορά στην υπό (1) ανωτέρω χρήση, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων, για:

_x000D_

(1α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.

_x000D_

(1β) για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (1α) ανωτέρω παράγραφο.

_x000D_

Το (1β)είναι συνδεδεμένο με το (1α) στο μέτρο που η απόκτηση συμμετοχών, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων, αφορά εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ή/και εκμεταλλεύονται ή πρόκειται να αναπτύξουν ή/και να εκμεταλλευτούν έργα ως απαριθμούνται ενδεικτικά στο 1(α).

_x000D_

_x000D_
2. Ποσό έως €46,7 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή και Θυγατρικών.

_x000D_

_x000D_

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (2) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη – σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του

_x000D_

Ομολογιακού Δανείου – σύμφωνα με την υπό (1) και (3) χρήση.

_x000D_

_x000D_
3. Ποσό έως €20 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών.

_x000D_

_x000D_

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (3) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη – σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Λήξης του Ομολογιακού Δανείου – σύμφωνα με την υπό (1) και (2) χρήση.