ΓΕΚ Τέρνα: διατέθηκαν 6 εκατ. μετοχές και αντλήθηκαν 79,2 εκατ. ευρώ (€13,20 ανά μετοχή)

Η εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα ανακοίνωσε αργά το βράδυ ότι ολοκληρώθηκε το placement με τη διάθεση τελικά 6 εκατομμυρίων μετοχών ή 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου αντί των αρχικά 5 εκατομμυρίων, λόγω αυξημένης ζήτησης. Η διάθεση έγινε με μέση τιμή 13,20 ευρώ ήτοι discount 5,70% έναντι της τιμής 14 ευρώ, που ήταν το κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 18/1. Η εταιρεία άνλτησε το ποσό των 79,2 εκατ. ευρώ, καθώς διατέθηκαν μετοχές που θα προκύψουν από αύξηση κεφαλαίου.

Στο placement συμμετείχαν επενδυτές από Ευρώπη και ΗΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 30%, διαμορφώνοντάς το σε επίπεδα άνω του 25% πλέον. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετείχαν και υπάρχοντες ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης, και που αγοράζοντας τώρα σε υψηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνουν την πίστη στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για μεγαλύτερη αξία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση.

Ειδικότερα για την τιμή διάθεσης των 13,20 ευρώ αξίζει να σημειωθεί ότι  είναι υψηλότερη της μέσης τιμής των τελευταίων 12 μηνών και υψηλότερη από την τιμή που είχε η μετοχή στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Σε ότι αφορά τις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα, με το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών μόλις στα 7,30 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθεί η ανακοινωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000
συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών. Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.

Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν  περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της. Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.