Frigoglass: Τροποποιήσεις στη συμφωνία με ομολογιούχους, νέα ομόλογα 10 εκατ. ευρώ

Την κάλυψη πρόσθετων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου, ποσού €10 εκατ. και λήξεως το 2023 από ομάδα ομολογιούχων ανακοίνωσε η Frigoglass.

_x000D_

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης:

_x000D_

«Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022 και 19 Ιανουαρίου 2023 ανακοινώσεων, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι συνήφθη με επιτυχία μία συμφωνία κάλυψης για την έκδοση Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. (οι «Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες») μεταξύ της Frigoglass, της Frigoglass Finance B.V. και της Frigoinvest Holdings B.V. (από κοινού οι «Εκδότριες»), των Εγγυητριών (ως εκεί ορίζονται) και των προσώπων που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία ότι θα τις καλύψουν, τα οποία είναι μέλη μίας επιτροπής αποτελούμενης από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι «Ομολογίες Λήξεως 2025») που έχουν εκδοθεί από την Frigoglass, Finance B.V. (η εν λόγω επιτροπή, εφεξής η «Επιτροπή Ομολογιούχων») ή συνδεδεμένα με αυτά μέρη.

_x000D_

Οι Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν ουσιωδώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, με τους οποίους εκδόθηκαν οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €35 εκατ. στις 5 Δεκεμβρίου 2022 από τις Εκδότριες (οι «Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες») και οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. στις 20 Ιανουαρίου 2023 από τις Εκδότριες (οι «Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες», και από κοινού με τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες οι «Ενδιάμεσες Ομολογίες»), όλες δυνάμει της από 5 Δεκεμβρίου 2022 πράξης έκδοσης, η οποία συνήφθη, μεταξύ, μεταξύ άλλων, των Εκδοτριών και της Madison Pacific Trust Limited ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και εκπροσώπου εξασφάλισης, ως έχει έκτοτε τροποποιηθεί (η «Πράξη Έκδοσης»).

_x000D_

_x000D_

Παράταση και τροποποίηση της Δεσμευτικής Συμφωνίας

_x000D_

Οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους έχει αποδοθεί στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση (η «Ανακοίνωση της Δεσμευτικής Συμφωνίας»).

_x000D_

Τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας συνεχίζουν να εργάζονται προς την υλοποίηση της Συναλλαγής το συντομότερο δυνατόν και η προσδοκία των μερών σήμερα είναι η Συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

_x000D_

Ενόψει της επικείμενης αναμενόμενης ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και στο πλαίσιο της τροποποίησης της Δεσμευτικής Συμφωνίας (ως κατωτέρω), προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα του Ομίλου, η Frigoglass ανακοινώνει ότι η Frigoglass Finance B.V. δεν κατέβαλε το τοκομερίδιο που έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2023 αναφορικά με τις Ομολογίες Λήξεως 2025.

_x000D_

Η Frigoglas με την παρούσα ανακοινώνει ότι τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας έχουν συμφωνήσει όπως τροποποιήσουν ορισμένους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας προκειμένου, μεταξύ άλλων:

_x000D_

(α) να παραταθεί (i) η προθεσμία υλοποίησης της Συναλλαγής μέχρι την 1η Μαρτίου 2023 καθώς και (ii) ορισμένα βήματα που εκεί περιγράφονται,

_x000D_

(β) να αυξηθεί το συνολικό ποσό των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης μέχρι το ποσό των €75 εκατ. (από €65 εκατ.) και να προσδιοριστεί ο υπολογισμός του τόκου σε 4% μετρητά και 8% PIYC,

_x000D_

(γ) να μειωθεί το συνολικό ποσό των Αναδιαρθρωμένων Ομολογιών σε €150 εκατ. (από €165 εκατ.) και να προσδιοριστεί ο υπολογισμός του τόκου (από το 2024 και έπειτα) σε 3% μετρητά και 8% PIYC, και να προστεθεί όρος ότι κατά τη διάρκεια της Δεσμευτικής Συμφωνίας και σύμφωνα με τους όρους αυτής, η Επιτροπή Ομολογιούχων, η οποία αποτελείται από κατόχους Ομολογιών Λήξεως 2025 που από κοινού κατέχουν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025, έχει συμφωνήσει να μην προβεί στην άσκηση οιωνδήποτε δικαιωμάτων της έναντι του Ομίλου τα οποία θα ασκούσε σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν είχε καταβληθεί το τοκομερίδιο που έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2023 αναφορικά με τις Ομολογίες Λήξεως 2025.

_x000D_