Forthnet: Συγκέντρωσε 70 εκατ. ευρώ από το μετατρέψιμο ομολογιακό

Το ποσό των 70 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η διαδικασία δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης των μετατρέψιμων ομολογιών της Forthnet. Ουσιαστικά, η επιτυχής κάλυψη του ΜΟΔ, με ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ, ήταν το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, με βάση τη συμφωνία της εταιρείας με της δανείστριες τράπεζες.

_x000D_

Σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας, η Forthnet αποκτά νέες προοπτικές, απαλλαγμένη από το ληξιπρόθεσμο δανεισμό της, που πλέον έχει καταστεί μακροπρόθεσμος με ελκυστικούς όρους αναχρηματοδότησης και, τώρα, πλέον, μπορεί να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στο επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.

_x000D_

Σύμφωνα, πάντα, με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία, διαθέτοντας πλέον έναν ισολογισμό, χωρίς ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, μπορεί να προσελκύσει ευκολότερα νέους επενδυτές για τα επιχειρησιακά της πλάνα.

_x000D_

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Forthnet επισημαίνονται τα εξής:

_x000D_

«Η διάθεση Μετατρέψιμων Ομολογιών, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς δια της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, ξεκίνησε στις 22.9.2016 και έληξε στις 6.10.2016 (εφεξής η «Περίοδος Άσκησης»). Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ήταν δυνατή η άσκηση και του Δικαιώματος Προεγγραφής.

_x000D_

Κατά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης, 409.163 από τις μετατρέψιμες Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 122.748,90 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 0,12% του συνόλου του ΜΟΔ, αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν από τους ασκήσαντες νομίμως και εμπροθέσμως το Δικαίωμα Προτίμησης ή/και το Δικαίωμα Προεγγραφής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ενότητες 4.6.2 και 4.6.3 του Ενημερωτικού Δελτίου.

_x000D_

Συγκεκριμένα:

_x000D_

(α) 329.835 από τις ως άνω διατεθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας 98.950,50 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 0,10% του συνόλου του ΜΟΔ, αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν από Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους.

_x000D_

(β) 79.328 από τις ως άνω διατεθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας 23.798,40 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 0,02% του συνόλου του ΜΟΔ, αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν από Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προεγγραφής τους.

_x000D_

Συνεπώς, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, κατά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης, παρέμειναν 329.882.392 Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 98.964.717,60 ευρώ.

_x000D_

Η διάθεση των ανωτέρω Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ξεκίνησε με τη λήξη της Περιόδου Άσκησης και ολοκληρώθηκε στις 11.10.2016 και ώρα 12.00 μ.μ. Κατά τη λήξη της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η εταιρεία είχε λάβει εγγράφως δεσμευτικές προτάσεις για την απόκτηση 233.339.770 από αυτές τις Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες (εφεξής οι «Δεσμευτικές Προτάσεις»), συνολικής ονομαστικής αξίας 70.001.931 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 70,65% του συνόλου του ΜΟΔ (εφεξής οι «Ζητηθείσες Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες), από επενδυτές προς τους οποίους απευθυνόταν η Ιδιωτική Τοποθέτηση (εφεξής οι «Ειδικοί & Θεσμικοί Επενδυτές»), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.6.7 του Ενημερωτικού Δελτίου.Δυνάμει της από 11.10.2016 απόφασής του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 12.15 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων:

_x000D_

(α) Κατένειμε 329.835 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες στους Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους.

_x000D_

(β) Κατένειμε 79.328 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες στους Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προεγγραφής τους και

_x000D_

(γ) αποδέχθηκε τις Δεσμευτικές Προτάσεις και κατένειμε στους οικείους Ειδικούς & Θεσμικούς Επενδυτές το σύνολο των Ζητηθεισών Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, σύμφωνα με τις Δεσμευτικές Προτάσεις τους, ικανοποιώντας, έτσι, πλήρως τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες επενδυτών.

_x000D_

Κατόπιν των ανωτέρω:

_x000D_

(α) η εκδότρια διέθεσε, μέσω της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, των Δικαιωμάτων Προεγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης συνολικά 233.748.933 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 70,77% του συνόλου του ΜΟΔ και (β) 96.542.622 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας 28.962.787 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 29,23% του συνόλου του ΜΟΔ παρέμειναν τελικώς αδιάθετες.

_x000D_

Έτσι, η εταιρεία άντλησε, μέσω του ΜΟΔ, συνολικά 70.124.679,90 ευρώ, ενώ εκδίδονται τελικώς 233.748.933 Μετατρέψιμες Ομολογίες, με ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (εφεξής οι «Εκδοθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες»).

_x000D_

Δυνάμει της από 11.10.2016 απόφασής του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 15.15, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε τη μερική καταβολή του ΜΟΔ, λόγω της μερικής κάλυψής του και, ειδικότερα, την καταβολή 70.124.679,90 ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 3α, παρ. 3, 11 και 13α, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

_x000D_

Συνεπώς, αντλήθηκε το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι 70 εκατ. ευρώ και ισχύει το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση (Α) της ενότητας 4.6.4.1 του Ενημερωτικού Δελτίου.

_x000D_

Οι Εκδοθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από αυτούς. Η ημερομηνία πίστωσης των Εκδοθεισών Μετατρέψιμων Ομολογιών στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας».