FAIS GROUP: Δημόσια προσφορά 19 με 21 Μαρτίου με ανώτατη τιμή 5 ευρώ ανά μετοχή

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου του ομίλου FAIS Group, η εταιρεία προχωρά σε δημόσια προσφορά μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Τετάρτη 19 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

Ο όμιλος FAIS GROUP που ελέγχεται από τα αδέλφια Λούσι και Σάμι Φάις επιστρέφει στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από αρκετά χρόνια, καθώς έχει γράψει την δική του μεγάλη ιστορία στο εμπόριο με την Elmec Sport (που είχε φέρει την Nike στην Ελλάδα και πολλά ακόμα διεθνή brands στην Ελλάδα) τα Attica Πολυκαταστήματα και τα ΚΑΕ. Aποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στους τομείς ένδυσης και υπόδησης, εκπροσωπώντας δεκάδες γνωστά και λιγότερο γνωστά εμπορικά σήματα με ετήσιες πωλήσεις που εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ το 2024. Πιο αναλυτικά δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:
(α) ένδυσης και υπόδησης, μέσω της χονδρικής και λιανικής πώλησης επώνυμων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ (μόδα και άθληση),
(β) καλλυντικών, μέσω της λιανικής πώλησης καλλυντικών με την επωνυμία “KIKO MILANO”,
(γ) πραγματοποιεί επίσης έσοδα από λοιπές δραστηριότητες, κυρίως από την πώληση ειδών αθλητικού εξοπλισμού και ευεξίας, ειδών μηχανοκίνησης και σκαφών.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, η οποία αφορά στο χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σε Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας (ενδεικτικά «Αγορά Μοδιάνο» στη
Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο “Radisson Blu Zaffron Resort” στη Σαντορίνη), καθώς και στη μίσθωση και διαχείριση του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου “One Salonica Outlet Mall“.
Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα έχει ιδρύσει νέες εταιρείες στην Τσεχία και την Σλοβακία με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του στον τομέα των καλλυντικών.

Η πορεία του ομίλου είναι συνεχώς ανοδική τα τελευταία χρόνια. Το 2023 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε 191,314 εκατ. ευρώ  από 163,285 εκατ. ευρώ το 2022 και 122,393 εκατ. ευρώ το 2021. Το 2024 εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει η πορεία κατά το 9μηνο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2024 όταν τα έσοδα αυξήθηκαν σε 161,85 εκατ. ευρώ από 146,932 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του προηγούμενου έτους (2023).

Πορεία πωλήσεων 2021-2023 

ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς.

Πωλήσεις 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, 2023 

ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς.

Δημόσια προσφορά με ανώτατη τιμή 5 ευρώ ανά μετοχή 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η εταιρεία θα διαθέσει μέσω της δημόσιας προσφοράς α) έως 9.100.500 νέες μετοχές που θα εκδοθούν μέσω της αύξησης κεφαλαίου και β) 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές, τις οποίες θα διαθέσουν οι βασικοί μέτοχοι με την εξής σειρά: KRIMMLER INVESTMENTS LTD πρώτα και εν συνεχεία η HANDYWAY HOLDING LTD.

Οι μετοχές θα διατεθούν με ανώτατη τιμή τα 5 ευρώ ανά μετοχή, όπως ορίστηκε η τιμή από τον ανάδοχο. Η τελική τιμή θα οριστεί μετά το πέρας της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή μετά το κλείσιμο της διαδικασίας την ερχόμενη Παρασκευή 21 Μαρτίου.

Η εταιρεία μέσω της αύξησης κεφαλαίου προσδοκά να αντλήσει μέχρι 45,502 εκατ. ευρώ ενώ αν διατεθούν και οι υφιστάμενες μετοχές η αξία των προς πώληση μετοχών θα αυξηθεί κατά 11,375 εκατ. ευρώ και το ποσό που συνολικά θα αντληθεί από το επενδυτικό κοινό από την εταιρεία και τους υφιστάμενους μετόχους θα ανέλθει σε 56,877 εκατ. ευρώ. 

Το σύνολο των μετοχών που θα έχει στην περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθει σε 45.502.500 μετοχές και η μέγιστη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας – με βάση την ανώτατη τιμή των 5 ευρώ ανά μετοχή – θα ανέλθει σε 228 εκατ. ευρώ. 

Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι είτε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα αλλά κυρίως μέσω νομικών προσώπων είναι οι επιχειρηματίες Σάμι και Λούσι Φάις που ελέγχουν την πλειοψηφία των μετοχών. Επίσης ανάμεσα στους βασικούς μετόχους, δηλαδή με συμμετοχή άνω του 5% είναι και η Αννα Η. Μορδεχάι με 7,77% πριν την αύξηση κεφαλαίου ή 6,22% μετά την αύξηση κεφαλαίου.

Προορισμός νέων κεφαλαίων

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη δημόσια προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης περί τα 3,870 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθεί σε περίπου 42,401 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την από 12.03.2025 συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, τα καθαρά κεφάλαια θα αξιοποιηθούν ως εξής:

Α. Εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού €9.682 χιλ.
Β. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων συνολικού ποσού €12.000 χιλ.
Γ. Επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό συνολικού ποσού €2.000 χιλ.
Δ. Αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ποσού €14.140 χιλ.
Ε. Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό ποσού €1.300 χιλ., και
ΣΤ. Κεφάλαιο κίνησης ποσού €3.279 χιλ.

Αναφορικά με τις ανωτέρω χρήσεις σημειώνονται αναλυτικότερα τα ακόλουθα:

Χρήση Α: Ο Όμιλος αναμένεται να διαθέσει:
(i) συνολικό ποσό €4.582 χιλ. για να εξοφλήσει υπολειπόμενο πιστούμενο τίμημα €3.582 χιλ. για την εξαγορά ποσοστού 93,33% της LS ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. από συνδεδεμένο πρόσωπο, καθώς και ποσού €1.000 χιλ. για την εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς της ONE OUTLET A.E. από τρίτο μη συνδεδεμένο πρόσωπο με την εταιρεία.
(ii) ποσό €500 χιλ. ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία SPORTSWIND M.A.Ε., δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης που απορρέει από τη νέα σύμβαση για το σήμα (brand) “HARLEY DAVIDSON” που υπέγραψε η SPORTSWIND Μ.Α.Ε το Δεκέμβριο 2024.
(iii) ποσό €4.600 χιλ. για τη χρηματοδότηση εξαγορών μειοψηφικών ποσοστών ιδιοκτησίας τρίτων μη συνδεδεμένων προσώπων σε εταιρείες στις οποίες η εταιρεία κατέχει ήδη (άμεσα ή/και έμμεσα) συμμετοχές,  επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο της εκάστοτε εταιρείας.

Η υπό (Α) χρήση των εσόδων της αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης. Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, δεν υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (ΣΤ) κατωτέρω.

Χρήση Β: Ο Όμιλος, με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων, θα προχωρήσει σε δαπάνες που αφορούν σε:
(i) Άνοιγμα νέων φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία και Σλοβακία (κεφαλαιουχικές δαπάνες πλέον αγοράς αρχικών εμπορευμάτων), και
(ii) Συντήρηση και ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων (κεφαλαιουχικές δαπάνες).

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει αναλάβει τη δέσμευση και σκοπεύει να λειτουργήσει έως το 2027, 10 νέα καταστήματα “KIKO MILANO” (σε Τσεχία και Σλοβακία), 1 κατάστημα “MICHAEL KORS” (Ελλάδα) και 6 καταστήματα “LEVI’S” (Ελλάδα και Κύπρο) βάσει των σχετικών συμβάσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει αναλάβει τη δέσμευση να αναπτύξει σταδιακά έως το 2030, επιπλέον 9 καταστήματα “KIKO MILANO” σε Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία. Βλ. επίσης Ενότητα 3.6.2 «Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και επενδύσεις για τις οποίες ο Όμιλος έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις».

Επιπλέον, ο Όμιλος, σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους του, αναμένεται να επιδιώξει την περαιτέρω επέκταση του δικτύου με το άνοιγμα επιπλέον 20 καταστημάτων στην Ελλάδα και στις λοιπές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται βάσει των συμβάσεων διανομής, με την επιφύλαξη της εύρεσης επαρκών και κατάλληλων χώρων για καταστήματα (βλ. σχετικά Ενότητα 3.5 «Επιχειρηματική Στρατηγική και Στόχοι Ομίλου»).
Η υπό (Β) χρήση των εσόδων της Αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης. Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, δεν υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (ΣΤ) κατωτέρω.

Χρήση Γ: Ο Όμιλος στο πλαίσιο δραστηριοποίησής του στον τομέα εκμετάλλευσης ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του και την βελτίωση της βάσης κόστους του (περιλαμβανομένου του αναφερόμενου στην Ενότητα 3.6.2 «Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και επενδύσεις για τις οποίες ο Όμιλος έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις» ακινήτου, για το οποίο έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό), αναμένεται να προχωρήσει σε αγορές ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων μη συνδεδεμένων προσώπων.
Η υπό (Γ) χρήση των εσόδων της Αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης. Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, δεν υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (ΣΤ) κατωτέρω.

Χρήση Δ: Ο Όμιλος θα διαθέσει εντός διαστήματος οκτώ (8) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης συνολικό ποσό έως €14.140 χιλ. (περιλαμβανομένων τόκων) για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και θυγατρικών της. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα διαθέσει:
(i) ποσό έως €5.170 χιλ. στην OPTIMA BANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 14.03.2024 εκδόσεως της εταιρείας,
(ii) ποσό έως €4.320 χιλ. στην ALPHA BANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 19.07.2024 εκδόσεως της UNLIMITED SPORT M.A.E., της 19.07.2024 εκδόσεως της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ A.E. και της 21.12.2018 εκδόσεως της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ A.E.,
(iii) ποσό έως €1.450 χιλ. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο αλληλόχρεων τραπεζικών λογαριασμών που έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες THE DENIM CO. ΜIKE και SLF GREECE M.A.E.,
(iv) ποσό έως €280 χιλ. στην ATTICA BANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο αλληλόχρεου τραπεζικού λογαριασμού που έχει αναληφθεί από την SLF EAST EUROPE Α.Ε.
(v) ποσό έως €1.740 χιλ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου εκδόσεως της 20.05.2019 της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. και αλληλόχρεου τραπεζικού λογαριασμού της SPORTSWIND M.A.E., και
(vi) ποσό έως €1.180 χιλ. στην EUROBANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 28.12.2018 εκδόσεως της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε.
Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, δεν υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (ΣΤ) κατωτέρω.
Χρήση Ε: Ο Όμιλος επιδιώκοντας την αναβάθμιση των υποδομών και των υποστηρικτικών λειτουργιών του, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, θα διαθέσει ποσό ύψους €1.300 χιλ. στους ακόλουθους τομείς:
(i) Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό που αφορούν ενδεικτικά σε διαχείριση επιχειρησιακών πόρων (συστήματα Εnterprise Resource Planning-ERP) και προστασία από πιθανές κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και
(ii) Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών καταστημάτων (e-shops), καθώς και τροποποίηση υφιστάμενων διαδικτυακών καταστημάτων (e-shops) με λύσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence-ΑΙ).
Η υπό (Ε) χρήση των καθαρών εσόδων της Αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης. Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ’ολοκλήρου, δεν
υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (ΣΤ) κατωτέρω.

Χρήση ΣΤ: Ο Όμιλος θα χρησιμοποιήσει ποσό €3.279 χιλ. για κεφάλαιο κίνησης εντός τριάντα (30) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης. Επιπλέον, θα διατεθεί σε κεφάλαιο κίνησης τυχόν ποσό που δεν θα διατεθεί στις υπό (Α) έως (Ε) χρήσεις των καθαρών εσόδων της Αύξησης κατόπιν παρέλευσης των 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, με την εξαίρεση της Χρήσης (Δ), όπου θα διατεθεί σε κεφάλαιο κίνησης τυχόν ποσό που δεν θα διατεθεί στη χρήση αυτή κατόπιν παρέλευσης των 8 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης . Η Εταιρεία, δηλώνει ότι, η όποια χρήση των καθαρών εσόδων από την Αύξηση σε κεφάλαιο κίνησης, από οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου, δεν θα περιλαμβάνει χορήγηση μερισμάτων ή επιβραβεύσεων σε στελέχη της.
Οι υπό (Α) έως (ΣΤ) χρήσεις κεφαλαίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της Εταιρείας ή/και (άμεσων ή έμμεσων) θυγατρικών εταιρειών αυτής. Αν η σχετική χρήση κεφαλαίων πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής εταιρείας, θα
υλοποιηθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών και η Εταιρεία θα συνεισφέρει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άμεσα ή έμμεσα) με μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της χρήσης κεφαλαίων (επένδυσης) από την θυγατρική εταιρεία εντός διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν από την εκάστοτε θυγατρική στην Εταιρεία με επιστροφή κεφαλαίου.

Ο Όμιλος εκτιμά ότι το σύνολο των ως άνω υπό (Α) έως (Ε) επενδύσεων δεν θα υπερβεί το καθαρό ποσό που θα αντληθεί από την Αύξηση. Σε περίπτωση που το σύνολο των επενδύσεων υπερβεί τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ο Όμιλος θα καλύψει το υπερβάλλον ποσό με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό.
Σε περίπτωση που η Τιμή Διάθεσης είναι χαμηλότερη από την Ανώτατη Τιμή ή η Αύξηση δεν είναι πλήρης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Εταιρείας θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τους υπό (Α) και (Δ) ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς και μέχρι πλήρους εξάντλησης του εκεί προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, για τους υπό (Β), (Γ), (Ε) και (ΣΤ) ανωτέρω σκοπούς και μέχρι εξαντλήσεως των προαναφερθέντων ποσών ανά χρήση.

Εδώ το ενημερωτικό δελτίο με όλες τις πληροφορίες