Στο 4,35% η αρχική εκτίμηση
Ξεκίνησε, νωρίτερα, η διαδικασία για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξαετές πράσινο ομόλογο της Eurobank, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη.
Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως το επιτόκιο αναμένεται να φτάσει στο 4,35%.
Η κάλυψη βρίσκεται μέχρι τώρα στα 2,5 δισ. ευρώ και η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s.
Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.
Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα €100χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων θα χρησιμοποιηθούν χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων που επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια χρήσης των εσόδων και διαδικασία επιλογής όπως περιγράφεται στο Πράσινο Ομόλογο του Εκδότη.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά για ΝΔ, μάχη για τη 2η θέση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ
- H εταιρεία του Πάρι Καλλιτσάντση (Blend Development) ετοιμάζει τρία νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας
- ΕΣΠΑ: Πρόσκληση για αναβάθμιση 67 νοσοκομείων προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ
- LG Electronics: Σύμπραξη με την Mo-Sys για λύσεις εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικής
- Alumil: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024
- Ανοιξε το Apple Store στο Public του Συντάγματος
- Kίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες στην Αθήνα
- Γνωστοποιήθηκε η παραίτηση Διαματάρη από Άκτωρ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις