Eurobank: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής προς τους ομολογιούχους

Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής για τη δημόσια πρόταση της Eurobank προς τους κατόχους ομολόγων της που αφορά την ανταλλαγή των εν λόγω τίτλων με μετοχές κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 

_x000D_

Όπως ανακοίνωσε η Eurobank με σημερινή της ανακοίνωση, το Διεθνές Πληροφοριακό Δελτίο που κατέστη διαθέσιμο από την Τράπεζα και την ΕΙΒ Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015, είναι από σήμερα διαθέσιμο από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

_x000D_

Κατά συνέπεια, ξεκίνησε η Περίοδος Προτάσεων και οι Κάτοχοι Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις Προτάσεις δύνανται πλέον να προσφέρουν τους Υφιστάµενους Τίτλους τους (ή οποιονδήποτε εξ αυτών) για εξαγορά από τον οικείο Προτείνοντα στο πλαίσιο µίας Πρότασης. Η Περίοδος Προτάσεων θα διαρκέσει µέχρι και την Καταληκτική Προθεσµία.

_x000D_

Σύµφωνα µε τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, το ΔΠΔ και τα έγγραφα που ενσωµατώνονται σε αυτό δια παραποµπής, ενσωµατώνονται αυτόµατα δια παραποµπής στο Πληροφοριακό Δελτίο και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του. Οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον Εκπρόσωπο Προσφοράς, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω και στο Πληροφοριακό Δελτίο, προκειµένου να λάβουν αντίγραφο του ΔΠΔ.

_x000D_

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει, επίσης, ότι τα αποτελέσµατα της Συνολικής Αξιολόγησης και τα Αποτελέσµατα Εξαµήνου της Τράπεζας δηµοσιεύτηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2015 και η Ενδιάµεση Οικονοµική Ενηµέρωση της Τράπεζας δηµοσιεύτηκε στις 3 Νοεµβρίου 2015, κατά τα προβλεπόµενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

_x000D_

Αντίγραφα: (i) του Δελτίου Τύπου της Τράπεζας σε σχέση µε τ’ αποτελέσµατα της Συνολικής Αξιολόγησης, (ii) των Αποτελέσµατα Εξαµήνου της Τράπεζας και (iii) της Ενδιάµεση Οικονοµική Ενηµέρωση της Τράπεζας είναι, επίσης, διαθέσιµα στους Κατόχους Τίτλων από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

_x000D_

Όροι µε κεφαλαία αρχικά γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

_x000D_

To Πληροφοριακό Δελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των δύο κείµενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο του Πληροφοριακού Δελτίου.

_x000D_

Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα µέρη

_x000D_

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το Πληροφοριακό Δελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) διατίθεται στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, στους οποίους συνιστάται να διαβάσουν προσεκτικά τόσο αυτό, όσο και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται µε τις Προτάσεις και το οποίο διατίθεται ή θα καταστεί διαθέσιµο µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.

_x000D_

Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως Διαχειριστές (“Dealer Managers”).

_x000D_

για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ηµεροµηνία Διακανονισµού Μετοχών.

_x000D_

Περιγραφή διαδικασίας Συµµετοχής

_x000D_

Οι Προτείνοντες θα αποδεχθούν προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων στο πλαίσιο των Προτάσεων µόνο εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί από κατόχους µέσω έγκυρων ηλεκτρονικών εντολών προσφοράς, δέσµευσης και εγγραφής για την απόκτηση µετοχών (οι “Εντολές Προσφοράς” και εκάστη, η “Εντολή Προσφοράς”), στην µορφή που απαιτείται από την Euroclear ή/και την Clearstream, Λουξεµβούργου ή/και την Clearsteam, Φρανκφούρτης (κάθε µία εξ αυτών το “Σύστηµα Εκκαθάρισης”, και από κοινού τα “Συστήµατα Εκκαθάρισης”) και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Offer Memorandum. Μόνον πρόσωπα που εµφανίζονται στα αρχεία των Συστηµάτων Εκκαθάρισης (οι “Άµεσα Συµµετέχοντες”) µπορούν να δώσουν εντολή σε Σύστηµα Εκκαθάρισης σε σχέση µε την υποβολή προσφοράς για Υφιστάµενους Τίτλους.

_x000D_

Για την προσφορά Υφιστάµενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης, οι οικείοι κάτοχοι πρέπει να υποβάλουν, ή να φροντίσουν να υποβληθεί για λογαριασµό τους, µέσω του σχετικού Συστήµατος Εκκαθάρισης και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες εκάστου Συστήµατος Εκκαθάρισης, έγκυρη Εντολή Προσφοράς, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ληφθεί από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς έως την Καταληκτική Προθεσµία.