Έκλεισαν τα βιβλία για το 6ετές senior ομόλογο της τράπεζας. Μεγάλη η προσφορά από τους επενδυτές και η υπερκάλυψη της έκδοσης
Στο θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες η Eurobank βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη.
Η τράπεζα άντλησε το παραπάνω ποσό μέσω ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ το IPT δηλαδή η αρχική σκέψη για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25%, η εκρηκτική ζήτηση έριξαν το τελικό επιτόκιο στο 5,875%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Και η Air France παρατείνει την αναστολή πτήσεων σε Τελ Αβίβ και Βηρυτό
- Lavipharm: Στα 7,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη και αύξηση 5% στις πωλήσεις
- Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 17,4 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο
- Νασράλα: H παγίδευση των συσκευών από το Ισραήλ αποτελεί σφαγή και είναι πράξη κήρυξης πολέμου
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή άνοδος αλλά με υπεραπόδοση 3,31% από Lamda και 3,3% από ΔΕΗ
- Λίβανος: Απαγόρευσε την μεταφορά βομβητών και γουόκι τόκι σε πτήσεις από τη Βηρυτό
- Lufthansa: Παρατείνει την αναστολή πτήσεων για Τελ Αβίβ, Τεχεράνη και Βηρυτό
- Η καθέλκυση της δεύτερης φρεγάτας Belharra «Νέαρχος» (live)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
