Η τράπεζα προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) για να αντλήσει κεφάλαια και παράλληλα τρέχει την προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης
Άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης.
Ειδικότερα, όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25) που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.
Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.
Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.
Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ευρωπαϊκές αγορές: Άγριο «σφυροκόπημα» από τους δασμούς Τραμπ – Βουτιά 12% η Adidas
- Volvo: Μετά τους δασμούς Τραμπ δηλώνει ότι θα παράγει περισσότερα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ
- Τραμπ για δασμούς: «Η εγχείρηση τελείωσε. Ο ασθενής επιβίωσε και αναρρώνει»
- Ιδρύεται πολυτεχνική σχολή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- Dimand: Αυξημένα στα 40 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2024
- Ευρωκοινοβούλιο: Ενέκρινε το σχέδιο στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών
- Δήμας με Κινέζο πρέσβη για αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης από το λιμάνι του Πειραιά
- Μακρόν: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες να σταματήσουν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
