Η τράπεζα προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) για να αντλήσει κεφάλαια και παράλληλα τρέχει την προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης
Άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης.
Ειδικότερα, όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25) που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.
Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.
Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.
Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΕΛΣΤΑΤ: Αναιμική αύξηση 0,4% του τζίρου στο λιανεμπόριο τον Σεπτέμβριο και 0,8% το γ΄τρίμηνο
- Εμπορικός στόλος: Αύξηση 0,4% στη δύναμή του τον Σεπτέμβριο
- Θεοδωρικάκος: “Ελεγχοι σε περισσότερες από 100 αλυσίδες καταστημάτων”
- MicroSmart ΑΕ – Μικροπιστώσεις: Πιστοποιημένη με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας
- ΜΕΤΚΑ: Ζήτησε και πήρε παράταση 18 μηνών για την «Παράκαμψη της Χαλκίδας» των 210 εκατ. ευρώ
- Μήνυση Λινού σε Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση
- Απεργούν οι εργαζόμενοι σε καζίνο στο …Las Vegas
- Βουλή: Και επίσημα αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ με 31 βουλευτές
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
