Εθνική Τράπεζα: Προσέλκυσε 6,2 δισ. ευρώ για το 20% των μετοχών του ΤΧΣ

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών εντός και εκτός Ελλάδας στη χθεσινή έναρξη της διαδικασίας ανοίγματος του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση του 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, από το 40,39% των μετοχών της που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη ημέρα λέγεται ότι έφτασαν τα 6,2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ζητούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ να καλυφθεί ήδη μέσα στα πρώτα 15 με 20 λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου.

Η μεγάλη ζήτηση για μετοχές της Εθνικής προδιαγράφει ότι το ΤΧΣ θα διαθέσει και το επιπλέον ποσοστό 1,99% που έχει περιθώριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, μεταβιβάζοντας σε επενδυτές σχεδόν το 22% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ. Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να διαμορφώσει την τιμή διάθεσης πολύ κοντά στο ανώτατο όριο του εύρους διάθεσης (5,44 ευρώ).

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συμμετοχή μεγάλων μακροπρόθεσμων επενδυτών από το εξωτερικό και την Ελλάδα, θεσμικών και ιδιωτών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ισχυρά επιχειρηματικά και εφοπλιστικά ονόματα.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με επενδυτικό ενδιαφέρον στο βιβλίο προσφορών για τις μετοχές της ΕΤΕ, η μετοχή της τράπεζας έφτασε να έχει εντολές αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και στα 5,86 ευρώ, για να κλείσει στο +6,31% και στα 5,828 ευρώ, υψηλότερα από το προσδιορισμένο εύρος των τιμών του βιβλίου προσφορών (5 έως 5,44 ευρώ).

Επίσης κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο της  χθεσινής συνεδρίασης της Τρίτης 14 Νοεμβρίου (18,7 εκατ. ευρώ) και συμπαρέσυρε ανοδικά και τις μετοχές των άλλων τριών συστημικών τραπεζών που έκλεισαν με κέρδη 6,02% η Alpha Bank, 7,07% η Τράπεζα Πειραιώς και 5,37% η Eurobank. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο κατά 5,93% και έκλεισε στις 1.014,3 μονάδες, ενώ στις τράπεζες διακινήθηκε περίπου το 67% του όγκου των συναλλαγών και σχεδόν το ήμισυ (61,9 εκατ. ευρώ) του τζίρου της συνεδρίασης.

Η νέα μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας θα φανεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς την Τρίτη 21 Νοεμβρίου οι μετοχές θα πιστωθούν στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα Ελλάδος 4 το απόγευμα, οπότε θα καθοριστεί και ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων μετοχών. Η δημοσίευση της ανακοίνωσης τιμής προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Εθνικής Τράπεζας και του ΤΧΣ, όπως και η δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα γίνουν την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου.

Μετά την διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τράπεζα θα υποχωρήσει στο 18,39% (168.231.441 μετοχές). Το ΤΧΣ θα εισπράξει ως 985 εκατ. ευρώ από την διάθεση του 20%, ενώ το ποσό θα φτάσει το 1,056 δισ. ευρώ (δηλ. επιπλέον 98 εκατ. ευρώ, υπολογιζόμενα στην ανώτατη τιμή διάθεσης των 5,44 ευρώ/μετοχή), εφόσον διατεθεί επιπλέον 1,99% των μετοχών της ΕΤΕ.