Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και το αρχικό επιτόκιο προβλέπεται πως θα κυμανθεί κοντά στο 5%
Εντολή στις BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), HSBC, Nomura και UBS Investment Bank για την έκδοση πενταετούς ομολόγου Senior Preferred με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία (5NC4) έδωσε η Εθνική Τράπεζα.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Δευτέρας και το αρχικό επιτόκιο προβλέπεται πως θα κυμανθεί κοντά στο 5%.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s.
Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.
Υπενθυμίζουμε πως πριν δέκα ημέρες η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση εταιρικού ομολόγου MREL ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μελέτη ΙΟΒΕ: Ισχυρά τα οφέλη της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός για το ΑΕΠ, την απασχόληση και τις εξαγωγές
- Η Κίνα χτύπησε τη Wall Street με τα «όπλα» του Τραμπ: Στο -5,5% σταμάτησε η πτώση του S&P την Παρασκευή
- Πόρισμα ΝΔ για προανακριτική Τριαντόπουλου: «Άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος»
- WSJ: Η Klarna «παγώνει» την εισαγωγή στην Wall Street στη σκιά των δασμών Τραμπ
- Ευνοημένα τα κρατικά ομόλογα από τους δασμούς Τραμπ – Στο 3,42% το ελληνικό 10ετές
- Ρούμπιο: Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε αν η Ρωσία θέλει πραγματικά ειρήνη με την Ουκρανία
- Ευρωπαϊκές αγορές: Κατέρρευσαν μετά τα αντίποινα της Κίνας στους δασμούς Τραμπ
- Πάουελ (Fed): Οι δασμοί θα αυξήσουν τον πληθωρισμό και θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη – Τραμπ: Μείωσε τα επιτόκια
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
