Εθνική Τράπεζα: Εκδίδει senior preferred ομόλογο 5ετούς διάρκειας

Εντολή στις BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), HSBC, Nomura και UBS Investment Bank για την έκδοση πενταετούς ομολόγου Senior Preferred με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία (5NC4) έδωσε η Εθνική Τράπεζα.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Δευτέρας και το αρχικό επιτόκιο προβλέπεται πως θα κυμανθεί κοντά στο 5%.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.

Υπενθυμίζουμε πως πριν δέκα ημέρες η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση εταιρικού ομολόγου MREL ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.