Επίσημο: Το CVC προχωρά σε IPO στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ

Η εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων CVC Capital Partners, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη με σημαντικές εξαγορές και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (κατέχει το 10% της ΔΕΗ, εξαγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική, νοσοκομεία υπό την επωνυμία Hellenic Healthcare Group, την Vivartia, Δωδώνη, την Skroutz και άλλες εταιρείες),  τελικά προχωρά στην εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Αμστερνταμ μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO), στοχεύοντας να αντλήσει περισσότερα από 1,25 δισ. ευρώ. Ετσι, δίνει τέλος στην θρυλούμενη εδώ και καιρό εισαγωγή της σε Χρηματιστήριο.  Η CVC έχει αναβάλει δύο φορές το σχέδιό της για εισαγωγή, παρά το ότι και αυτή τη φορά έρχεται σε μία συγκυρία γεωπολιτικής αστάθειας.

Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται 186 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία επιδιώκει μια αποτίμηση μεταξύ 13 και 15 δισ. ευρώ, αναφέρει δημοσίευμα των FT. Ορισμένοι υφιστάμενοι μέτοχοι θα πουλήσουν μετοχές ενώ ένας υφιστάμενος μέτοχος η Blue Owl, επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή του.

Μάλιστα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε και πάλι την CVC να καθυστερήσει μερικές ώρες να ανακοινώσει το σχέδιο της εταιρείας για εισαγωγή σε κεφαλαιαγορά, δήλωσε σε συνέντευξη ο διευθύνων σύμβουλος της CVC, Ρομπ Λούκας.

«Είναι μια σοβαρή κατάσταση, το λαμβάνουμε υπόψη μας πολύ και το σκεφτόμαστε πολύ προσεκτικά», είπε ο Λούκας. «Είχαμε την πρόθεση να περιμένουμε μέχρι να ανοίξουν οι αγορές, ώστε να μπορέσουμε να δούμε ότι ήταν σταθερές».

Η CVC θα γίνει επίσης ο πιο πρόσφατος όμιλος ιδιωτικών μετοχών που θα εισέλθει στο χρηματιστήριο, ακολουθώντας αντίστοιχες εταιρείες στις ΗΠΑ, όπως οι Blackstone, KKR & Co και Apollo Global Management, καθώς και ευρωπαϊκές εταιρείες όπως οι EQT και Bridgepoint. Οι μετοχές ορισμένων εταιρειών του κλάδου συμπεριλαμβανομένων των Blackstone και EQT, έχουν πρόσφατα υψηλές επιδόσεις με τις τιμές των μετοχών να έχουν αυξηθεί πάνω από 40% τους τελευταίους 12 μήνες.

Η CVC, ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από μια ομάδα χρηματιστών συμπεριλαμβανομένων των Rolly Van Rappard, Steve Koltes και Donald Mackenzie και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εξαγορών στην Ευρώπη.

Ενισχύθηκε από επιτυχημένα στοιχήματα σε εταιρείες που περιλαμβάνουν από τη Formula 1 έως την ωρολογοποιία Breitling ενώ πέρυσι συγκέντρωσε 26 δισεκατομμύρια ευρώ για το μεγαλύτερο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε ποτέ.

Ο όμιλος έχει επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων και των υποδομών. Το 2021, η CVC πούλησε μερίδιο στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Blue Owl σε μια συμφωνία που αποτίμησε την επιχείρηση στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο όμιλος ανακοί΄νωσε πως το 2023 είχε έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ενώ η CVC ετοιμάζεται να εισαχθεί σε Χρηματιστήριο , μερικά από τα πιο έμπειρα στελέχη της έχουν αποσυρθεί. Ο Steve Koltes αποσύρθηκε το 2022 ενώ ο Donald Mackenzie ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους ότι αποχωρεί. Ο Van Rappard θα είναι ο πρόεδρος του CVC κατά την εισαγωγή.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα επιτρέψει στους υφιστάμενους μετόχους, συμπεριλαμβανομένης της της Νομισματικής Αρχής του Χονγκ Κονγκ, της Επενδυτικής Αρχής του Κουβέιτ και της GIC της Σιγκαπούρης να μειώσουν τα μερίδιά τους. Με την πάροδο του χρόνου, παλαιότερα στελέχη όπως ο Mackenzie και ο Koltes που έχουν αποχωρήσει μπορούν επίσης να πουλήσουν πιο εύκολα τις μετοχές τους.

Από τα χρήματα που θα ανλτηθούν η CVC θα επιδιώξει να επενδύσει σε ακίνητα και ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας επενδύσεων υποδομών DIF Capital Partners, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι.