Eli Lilly: Εκτινάχθηκαν στα 2,97 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη το β΄τρίμηνο – Απογοήτευσε η Novo Nordisk

“Εκρηκτικά” μεγέθη που άφησαν πίσω κατά πολύ τις εκτιμήσεις της αγοράς ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο η Eli Lilly και αναβάθμισε κατακόρυφα τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, με φόντο τη θεαματική αύξηση της ζήτησης για τα διάσημα φάρμακά της Mounjaro και Zepbound για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους.

Ειδικότερα, ο μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον πλανήτη αναμένει ότι τα κέρδη της στο σύνολο του 2024 θα βρεθούν στο εύρος των 16,1 – 16,6 δολαρίων ανά μετοχή, από τα 13,5 – 14 δολ. που προέβλεπε προηγουμένως.

Παράλληλα, εκτιμά ότι ο τζίρος της θα ανέλθει στα 45,4 – 46,6 δισ. δολάρια, ένα εύρος αυξημένο κατά 3 δισ. και στα δύο άκρα του έναντι του προηγούμενου guidance που είχε δώσει.

Σε αυτό το κλίμα, η μετοχή της Eli Lilly πραγματοποιεί ξέφρενο ράλι 12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, λίγο μετά τις ανακοινώσεις της.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η ισχυρή αναβάθμιση του outlook “υπαγορεύτηκε κυρίως από την ισχυρή απόδοση” των Mounjaro και Zepbound και έρχεται εν μέρει μετά τη “πιο καθαρή αποσαφήνιση” της επέκτασης της παραγωγής της εταιρείας, καθώς και ενόψει του προγραμματισμένου λανσαρίσματος του Mounjaro και εκτός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNBC, η ζήτηση για φάρμακα ινκρετίνης (ουσία που καταστέλλει την όρεξη και την πρόσληψη τροφής) όπως το Zepbound και το Mounjaro, ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά, κάτι που οδήγησε την Eli Lilly αλλά και ανταγωνίστριά της Novo Nordisk να επενδύσουν σημαντικά στην ενίσχυση της παραγωγής τους.

Όσον αφορά στα μεγέθη της Eli Lilly στο δεύτερο τρίμηνο, η καθαρή της κερδοφορία εκτινάχθηκε στα 2,97 δισ. δολάρια (3,28 δολ/μτχ) από τα 1,76 δισ. στο ίδιο διάστημα πέρυσι.

Εξαιρουμένων έκτακτων χρεώσεων, τα προσαρμοσμένα κέρδη της ανήλθαν στα 3,92 δολάρια ανά μετοχή, σμπαραλιάζοντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2,6 δολ.

Αντίστοιχα, τα έσοδα της φαρμακευτικής ανήλθαν στα 11,3 δισ. δολάρια την ώρα που η αγορά περίμενε 9,92 δισ.

Το φάρμακο Zepbound, που χορηγείται ενέσιμα μία φορά την εβδομάδα και είχε λάβει έγκριση τον Νοέμβριο, έκανε πωλήσεις 1,24 δισ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 922,2 δισ.

Παρομοίως, το Mounjaro για τον διαβήτη κατέγραψε τζίρο 3,09 δισ. την ώρα που οι αναλυτές περίμεναν 2,39 δισ.

Η μετοχή της Eli Lilly ήταν στο +30% εντός του 2024 πριν τις σημερινές ανακοινώσεις, ενώ είχε κλείσει το 2023 με περίπου +60%.

Aπογοήτευσε στα μεγέθη η Novo Nordisk

Σημειώνεται ότι αντίθετα με την Eli Lilly, η ευρωπαϊκή Novo Nordisk που παρασκευάζει το δημοφιλές Ozempic απογοήτευσε στα μεγέθη που ανακοίνωσε χτες με την κερδοφορία της να κινείται σημαντικά χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Ειδικότερα, η Novo Nordisk ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 20,5 δισ. κορώνες Δανίας (2,93 δισ. δολάρια) χάνοντας τη μέση εκτίμηση της αγοράς για 20,9 δισ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της φαρμακευτικής ανήλθαν στα 25,93 δισ. κορώνες αυξημένα κατά 8% από πέρυσι, αλλά ήταν επίσης σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 26,86 δισ.

Σε αυτό το κλίμα, η Novo Nordisk υποβάθμισε την πρόβλεψη για την ετήσια αύξηση της λετουργικής κερδοφορίας της στο εύρος του 20% – 28% από το 22% – 30% και βλέπει τη μετοχή της να διαπραγματεύεται με έντονες απώλειες άνω του 3%, ενώ νωρίτερα η πτώση είχε πλησιάσει το 7%.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο τρίμηνο η παρασκευάστρια του Ozempic και του Wegovy είχε εμφανίζει αύξηση της καθαρής της κερδοφορίας κατά 28% στα 25,4 δισ. κορώνες Δανίας.

Στο δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις του δημοφιλούς φάρμακου απώλειας βάρους Wegovy πραγματοποίησαν εντυπωσιακό άλμα 55% μεν στα 11,66 δισ. κορώνες αλλά έχασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 13,54 δισ.

Παρομοίως, το Ozempic για τον διαβήτη, που έχει την ίδια δραστική ουσία με το Wegovy αλλά σε μικρότερη δόση, αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 30% στα 28,9 δισ. κορώνες αλλά επίσης έχασαν τις προβλέψεις για 29,8 δισ.

Η μετοχή της Novo Nordisk έχει πραγματοποιήσει ξέφρενο ράλι 230% στις ΗΠΑ από τον Ιούνιο του 2021 που έκανε τη δημόσια εγγραφή της στην Wall Street, ενώ κατά το ίδιο διάστημα έχει ένα μικρό +9% στον πανευρωπαϊκό Stoxx 600.

Ωστόσο, από τα τέλη του φετινού Ιουνίου ο τίτλος της στην Wall έχει σημειώσει ισχυρές απώλειες 21%, σε μία βουτιά που εικάζεται ότι συνδέεται με τα ισχυρά δεδομένα που έδειξε δοκιμή της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche σε δικό της πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία.