Ελένη Βρεττού: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, στόχος να ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου

Για ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της τράπεζας έκανε λόγο η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου και το reverse split.

Με την κίνηση αυτή κλείνει το κεφάλαιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης της νέας τράπεζας που προκύπτει από τη συγχώνευση της Attica Βank με την Παγκρήτια. Οι μέτοχοι ενέκριναν αύξηση κεφαλαίου 672,2 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. (σύνολο 735 εκατ. ευρώ).

Επίσης ανέφερε πως στόχος είναι να ολοκληρωθεί η αύξηση τον Οκτώβρη και μετά από 20 μέρες θα γίνει και η μετατροπή των warrants. Τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα διαπραγματεύονται οι νέες μετοχές.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Οκτωβρίου το ενημερωτικό και στις 8 Οκτωβρίου να γίνει η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Στις 31 Οκτωβρίου να είναι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και το Νοέμβριο να εισαχθούν και οι μετοχές από τους τίτλους κτήσης.

Η ομιλία της Ελένης Βρεττού

Αξιότιμοι μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ που παρευρίσκεστε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζάς μας με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ. Η σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί ακόμα ένα κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ των βασικών μετόχων της Τράπεζας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest που εξασφαλίζει την εξυγίανση της Τράπεζας, ταυτόχρονα με την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση και ανάπτυξή της, καθιστώντας την Τράπεζα πυλώνα σταθερότητας, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

Μετά τη λήψη και των σχετικών εγκρίσεων στις 4 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα και πλέον, προτεραιότητα μας είναι η επιτυχής και ταχεία λειτουργική συγχώνευση με την κατάρτιση ενός δομημένου και απαιτητικού προγράμματος, που θα συνδυάζεται με την παράλληλη ανάπτυξη της νέας Τράπεζας και την σταδιακή προσφορά νέων επιλογών και λύσεων στους πελάτες. Η κοινή τράπεζα από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργεί σαν ένα, καθώς δώσαμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εκτελούν ανέξοδα τις συναλλαγές μεταξύ των λογαριασμών τους στις δύο τράπεζες, να χρησιμοποιούν το κοινό δίκτυο των ATM, ενώ προχωράμε σταδιακά στη θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής.

Ταυτόχρονα εργαζόμαστε ήδη εντατικά για την ομογενοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών προκειμένου να βελτιωθεί συνολικά η εμπειρία πελάτη αλλά και η αποδοτικότητα της Τράπεζας, ενώ ήδη από αυτή την εβδομάδα προωθούμε στην αγορά 3 νέα προιόντα/ λύσεις για καταθετικά προιόντα, νέο στεγαστικό δάνειο και νέο επιχειρηματικό δάνειο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους στην αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι η εξυγίανση και η ενδυνάμωση της Τράπεζας ταυτόχρονα σημαίνει και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σήμερα καλείστε να αποφασίσετε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Συμφωνία μετόχων μετά και την ολοκλήρωση προηγουμένως reverse split.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τέσσερις βασικούς στόχους:

• Πρώτον την κάλυψη της ζημίας που θα προκύψει την υπαγωγή στον «Ηρακλή ΙΙΙ» των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κοινής πλέον τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3% – όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι στο 4%, επιφέροντας ουσιαστική εξυγίανση στον ισολογισμό μας.
• Δεύτερον την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της Τράπεζας,
• Τρίτον την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%, η τράπεζα να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, την ενίσχυση της θέσης στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της. Η Τράπεζα εστιάζει στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες αλλά και όλων των μεγεθών. Όπως έχει ήδη αποτυπωθεί από τα αποτελέσματα 6μηνου τόσο της Attica όσο και της τέως Παγκρήτιας, η ανάγκη της αγοράς είναι υπαρκτή, και η δική μας δυναμική είναι προφανής προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς. Βέβαια στόχος μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν τα εχέγγυα και της προυποθέσεις βιωσιμότητας για να δανειοδοτηθούν και δε θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο Τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που κληρονομήσαμε.
• Τέταρτον νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητες και αναβαθμίσεις συστημάτων, βελτιώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες μας και την εμπειρία του πελάτη, χωρίς βέβαια να παραγνωρίσουμε ή να υποτιμήσουμε τη σημασία της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας όπου ο πελάτης το επιθυμεί.
• Τέλος, από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό περίπου 100εκ ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου TierII εκδόσεως της Τράπεζας και λήξης του 2028, υπό την προυπόθεση λήψης της σχετικής εποπτικής έγκρισης.

Τέσσερις στόχοι που καθορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον, ώστε όχι μόνο να ικανοποιούνται οι εποπτικές μας υποχρεώσεις, αλλά να υποστηριχθεί και η ανάπτυξη της τράπεζας.

Η προτεινόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζες περιλαμβάνει δύο βασικές φάσεις:

•  ΑΜΚ ύψους 672,2 εκατ. ευρώ με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και
• ΑΜΚ ύψους 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants).

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην νέα ΑΜΚ ενώ το σύνολο της κεφαλαιακής ενίσχυσης ανέρχεται στα 735 εκατ. ευρώ. Προηγουμένως θα υπάρξει μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών της τράπεζας μέσω reverse split των παλαιών μετοχών: 100 «παλιές» μετοχές θα συνενωθούν σε 1 νέα μετοχή, ώστε το reverse split να μειώσει τον συνολικό αριθμό των μετοχών από 53 εκατομμύρια σε 530 χιλιάδες. Μετά τη συνένωση, κάθε νέα μετοχή θα δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές στην τιμή των €1,87 ανά μετοχή. Επιπλέον, τα warrants θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των €0,05 έκαστη. Έτσι, συνολικά, κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μια μέση τιμή κτήσης περίπου €0,45 ανά μετοχή, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι κτήσης. Αυτή η διάρθρωση εξασφαλίζει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στη διαδικασία της αύξησης του κεφαλαίου, ενώ παράλληλα ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας.

Υπενθυμίζω ότι βάσει της από 18.7.24 Συμφωνίας Μετόχων, έχοντας λάβει με δεσμευτικές επιστολές τη δέσμευση τόσο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest Holding Ltd για τη συμμετοχή τους, αλλά έχοντας και την στήριξη και των άλλων βασικών μετόχων μας ΤΜΕΔΕ και e-ΕΦΚΑ είμαστε σε θέση να προβούμε στην αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση με βεβαιότητα κάλυψης, διασφαλίζοντας ότι το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο θα υλοποιηθεί πλήρως.

Σε αυτή όμως τη διαδρομή θέλουμε μαζί μας και τους μετόχους της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη και απαιτητική διαδικασία για να λάβουν όλοι τις μετοχές τους μετά τη συγχώνευση με την Attica Bank και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το ταχύτερο δυνατό. Για όσους μετόχους ακόμη δεν έχουν λάβει τις μετοχές τους, δράττομαι της ευκαιρίας να περιγράψω εν συντομία τη διαδικασία:

1) Οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας που δεν έχουν ακόμα λάβει τις μετοχές τους πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Attica Bank τα στοιχεία της Μερίδας τους (ο αριθμός που σχετίζεται με την ταυτότητά τους ως μετόχου) και τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μέτοχοι πρέπει να δώσουν εντολή στον θεματοφύλακά τους (συνήθως χρηματιστηριακή εταιρεία ή τράπεζα) να αποδεχθεί τη μεταφορά των μετοχών τους στο Σ.Α.Τ. Θα δώσετε εντολή στο θεματοφύλακά σας και αυτός θα ολοκληρώσει την αποδοχή της μεταφοράς των μετοχών και θα εξασφαλίσει ότι αυτές θα αποδοθούν σωστά στους δικαιούχους.

2) Οι μετοχές των μετόχων της πρώην Παγκρήτιας που δεν έχουν εμφανιστεί βρίσκονται σε συγκεντρωτικό λογαριασμό αξιογράφων που διατηρείται από την Attica Bank. Δεν έχουν χαθεί – θέλω να το τονίσω αυτό – απλώς δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στους ατομικούς λογαριασμούς των μετόχων. Όσοι μέτοχοι κατείχαν τουλάχιστον 35 μετοχές της Παγκρήτιας, απέκτησαν μετοχές της Attica Bank και τηρούνται σε αυτή.

3) Αν κάποιος μέτοχος δεν διαθέτει μερίδα και λογαριασμό Σ.Α.Τ., μπορεί να απευθυνθεί σε χρηματιστηριακή εταιρεία για να ανοίξει τη σχετική μερίδα και λογαριασμό.

Αυτή η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας μπορούν να αποκτήσουν τις μετοχές τους στην Attica Bank μετά τη συγχώνευση και να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους να συμμετάσχουν στις μελλοντικές διαδικασίες ως πλήρεις μέτοχοι της νέας τράπεζας. Μπορούν λοιπόν, να επικοινωνήσουν με την Attica Bank για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταφοράς των μετοχών τους και να μπορέσουν εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ της Τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα της αύξησης, το οποίο επίσης είναι σφιχτό και απαιτητικό, εφόσον σήμερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει την ΑΜΚ και το reverse split, προτείνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου να έχουμε ολοκληρώσει την αύξηση και μέσα στον Νοέμβριο να έχει ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants.

Φιλοδοξία μας είναι προ τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλή, και συνεπώς η νέα χρονιά να βρει την Τράπεζα πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη.

Ταυτόχρονα, όπως ήδη επισήμανα πρωτύτερα, θέλουμε με τους ίδιους γρήγορους και αποδοτικούς ρυθμούς να ολοκληρώσουμε και τη λειτουργική συγχώνευση εντός του 2025 προκειμένου να υλοποιήσουμε απερίσπαστοι το επιχειρηματικό σχέδιο που σας έχουμε ήδη παρουσιάσει. Το επιχειρηματικό μας σχέδιο προβλέπει ενήμερες χορηγήσεις πάνω από 7 δισ. ευρώ το 2027 από 2,3 δισ. ευρώ το 2023 και ρευστότητά που θα προσεγγίζει τα 11 δισ. ευρώ.

Ζητούμενό μας είναι, οι μέτοχοι της Τράπεζας να αρχίσουν για πρώτη φορά πλέον να έχουν σημαντικές αποδόσεις με στόχο η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να υπερβεί το 20% από το 2027. Αυτό προκύπτει από τα υψηλότερα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη άνω των 250εκ ο 2027 χάρη στην ανάπτυξη εργασιών αλλά και την περιστολή κόστους που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Θα κλείσω εκφράζοντας μια βεβαιότητα: είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσουμε τη θέση της τράπεζάς μας και θα διασφαλίσουμε τη μακροχρόνια ανάπτυξή της προς όφελος των μετόχων, των πελατών μας, της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά και των εργαζομένων χωρίς τους οποίους τίποτα δεν είναι εφικτό. Η υποστήριξή σας ως μέτοχοι υπήρξε καθοριστική – και τιμητική και προς το πρόσωπο της διοίκησης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας και παραμένει κρίσιμη πολλώ δε μάλλον σε αυτό το στάδιο. Διαμορφώνουμε όλοι μαζί ένα ισχυρότερο και λαμπρότερο μέλλον για την τράπεζά μας – ένα νέο κεφάλαιο έχει ξεκινήσει και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία.

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία και τη συνεχή στήριξή σας.