Σε πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών λήξης Ιανουαρίου 2017 προχωρά η TITAN Global Finance PLC, θυγατρική της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση νέων εγγυημένων ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των υφιστάμενων ομολογιών.
_x000D_
Συγκεκριμένα, η TITAN Global Finance PLC απευθύνει πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2012, εγγυημένων από την ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, συνολικού ποσού εκδόσεως 200.000.000 ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 197.000.000 ευρώ, με τοκομερίδιο 8,75 % και λήξη τον Ιανουάριο 2017.
_x000D_
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η TITAN Global Finance PLC, με την εγγύηση της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, ποσού 250.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου και πενταετούς διάρκειας. Για την πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών ακολουθεί ειδική ανακοίνωση.
_x000D_
Εξάλλου, η TITAN Global Finance PLC, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού 250 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
_x000D_
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της TITAN Global Finance PLC (α) για την εξαγορά από αυτόν των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017, πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε, (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων ομολογιών κατά το χρόνο λήξης τους τον Ιανουάριο 2017, οι οποίες δεν θα έχουν αποπληρωθεί πριν η λήξη τους σύμφωνα με την πρόταση εξαγοράς και (γ) για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών της TITAN Global Finance PLC.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Αφοί Αγγελόπουλοι: Ρωτούν την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μπίτζιο των υποκλοπών, αλλά δεν ρώτησαν ποτέ την Τράπεζα Πειραιώς
- Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μεγάλες απώλειες από ρευστοποιήσεις – Βουτιά 7% της Mercedes – Benz
- ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα υπέγραψε δήλωση υποστήριξης στον Κανόνα STTR
- Δεσμευτική προσφορά από ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ για τα δίκτυα άρδευσης του Ταυρωπού ποταμού
- Ισραηλινό κτύπημα στη Βηρυτό: Νεκρός o επικηρυγμένος στις ΗΠΑ Ιμπραήμ Ακίλ, το Νο 2 της Χεζμπολάχ
- Frigoglass: Επεκτατική συμφωνία με την ισπανική Provisiona και την πορτογαλική Serlusa Refrigerantes
- Αθήνα: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο λόγω του τουρνουά μπάσκετ «Π. Γιαννακόπουλος», στο Καλλιμάρμαρο
- ΔΥΠΑ: Μόλις 0,6% μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις