Στο ελάχιστο όριο τος εύρους τιμών διαμορφώθηκε η απόδοση του ομολόγου της εταιρείας Costamare, μετά το πέρας της δημόσιας προσφοράς. Όπως ανακοινώθηκε από τους αναδόχους, που έκαναν την διάθεση των ομολογιών, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,7% (το εύρος τιμών ήταν μεταξύ 2,70% έως 3,10%).
_x000D_
Από την διαδικασία η εταιρεία συγκέντρωσε 100 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική ζήτηση έφθασε τα 665 εκατ. ευρώ.
_x000D_
Ακολουθεί η ανακοίνωση για την τελική διάθεση των ομολογιών και την απόδοση:
_x000D_
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.», προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.05.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.
_x000D_
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.
_x000D_
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΣΕΠΕ: “Καμπάνες” 8,12 εκατ. ευρώ στις τουριστικές επιχειρήσεις
- DS Smith Hellas: Ολοκλήρωσε την επένδυση των 17,6 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Κορίνθου
- Γεραπετρίτης: Παραμένουμε προσηλωμένοι στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου
- Σταϊκούρας: 18 παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα
- Ανοδος μετοχών στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Κεραμέως: Ρεκόρ αιτήσεων στα προγράμματα των 50 Επαγγελματικών Σχολών της ΔΥΠΑ
- ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα εφαρμογής καινοτομιών σε επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου
- Νέο χτύπημα γαλαντομίας από την Ολ. Κεφαλογιάννη: Δώρα σχεδόν 30.000 ευρώ για ταξίδι στην Ιαπωνία
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις