ΧΑ: Ποια blue chips «μάζεψαν» την πτώση – Όρθιος ο ΟΤΕ, «γονάτισαν» οι τράπεζες

Επέστρεψαν οι ανησυχίες στις Διεθνείς Αγορές, αυτή τη φορά με αφορμή τις δηλώσεις του CEO της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, ο οποίος ανέφερε στους Financial Times ότι «τα υφιστάμενα εμβόλια θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι της νέας μετάλλαξης». Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση στο CNBC ότι “θα χρειαστούν μήνες προκειμένου να αναπτυχθεί και να διατεθεί ένα εμβόλιο, που θα στοχεύει συγκεκριμένα το μεταλλαγμένο στέλεχος “Omicron”.

Οι πιέσεις ξεκίνησαν, το πρωί, από την Ασία (το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε σε χαμηλά ενός και πλέον έτους), για να ακολουθήσει η Ευρώπη (ο δείκτης EuroStoxx 600 υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 εβδομάδων).

Η αλλαγή του κλίματος στις μετοχικές Αγορές, επανέφερε τις τοποθετήσεις στην Αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα την πτωτική πορεία των αποδόσεων (στο 1,253% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου).

Μένοντας στα Κρατικά «χαρτιά», «η Ελλάδα σχεδιάζει να δανειστεί από 10 ως 12 δισ. ευρώ το 2022, με την έκδοση νέου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους, αλλά και του πρώτου πράσινου ομολόγου της», δήλωσαν δύο Κυβερνητικές πηγές στο Reuters.

Το αρνητικό κλίμα στα Διεθνή Χρηματιστήρια, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το Ελληνικό Χρηματιστήριο και έτσι η δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας ήταν καθαρά πτωτική, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, έστω και αν η “μεγάλη εικόνα” ήταν σχετικά καλύτερη από το “ξεπούλημα” της Παρασκευής, καθώς υπήρξαν και αρκετές “πράσινες” διαφοροποιήσεις, μέσα στο μεγάλο “κόκκινο φόντο”.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι δείκτες δεν παραβίασαν τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά της Παρασκευής, ενώ ανέκαμψαν αισθητά από τα χαμηλά ημέρας, έστω και με τις βοήθειες των τελικών δημοπρασιών.

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι οι Διεθνείς Αγορές και κατ΄ επέκταση και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, έχουν εισέλθει στο “ασανσέρ της μεταβλητότητας” και κάθε μέρα θα είναι μία άλλη μέρα για τις Μετοχές, τα Εμπορεύματα, τις Ισοτιμίες, τα Ομόλογα και τα Κρυπτονομίσματα.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις Εγχώριων αναλυτών, “η Εγχώρια Αγορά παραμένει σε θερμοκήπιο μεταβλητότητας” και με πολύ ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις, καθώς, τυπικά, θα έχουν κλείσει βιβλία οι Ξένοι, ενώ με την λήξη της σημερινής συνεδρίασης, ολοκληρώθηκαν και οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, λόγω των εξαμηνιαίων αλλαγών στους δείκτες MSCI.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, τελικά, ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Πέμπτη, η δημόσια εγγραφή για την έκδοση “πράσινου” 7ετους εταιρικού ομολόγου της Noval Property, ύψους 120 εκατ. ευρώ και επιτοκίου που θα κυμανθεί μεταξύ του 2,60% και του 2,95%.

Ερχόμενοι στο αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, που έλαβαν χώρα κατά τις τελικές δημοπρασίες της σημερινής συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε, επίσημα, κάποια προσθήκη, η αποχώρηση από τον δείκτη MSCI Standard Greece (από τον δείκτη Small Cap διεγράφη ο ΟΛΠ, -3,34% και κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας), αξίζει να σημειωθεί ότι στις 17.00 ο τζίρος βρέθηκε στα 56,8 εκατ., από τα οποία τα 4,8 εκατ. αφορούσαν “πακέτα”, ενώ το “κουδούνι” της λήξης των συναλλαγών, βρήκε τον τζίρο στα 154,7 εκατ., πράγμα που σημαίνει ότι, περίπου, το 66% της μικτής αξίας συναλλαγών, έγινε στο rebalancing.

Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση του μήνα και του χρηματιστηριακού 11μηνου.

Ο Νοέμβριος “αποχαιρέτησε” το Χ.Α., αφήνοντας μηνιαίες απώλειες 3,38% για τον Γενικό Δείκτη και απώλειες 4,67% για τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών.

Από την αρχή του χρόνου, ο ΓΔ καταγράφει κέρδη 7,26% και ο ΔΤΡ κέρδη 6,78%.

Μετοχή του χρηματιστηριακού 11μηνου η Intralot, με απόδοση 409,68%.

Ερχόμενοι στα “τετριμμένα” της σημερινής συνεδρίασης, μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο τίτλος της Εθνικής, με μόνη θετική ένδειξη την σημαντική αντίδρασή τους, από τα χαμηλά ημέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τίτλος της Alpha Bank (-0,62%) βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τα 1,00 ευρώ (-4,26%), της Εθνικής (+0,27%) μέχρι τα 2,56 ευρώ (-2,66%), της Eurobank (-1,83%) μέχρι τα 0,879 ευρώ (-1,83%) και της Πειραιώς (-1,47%) μέχρι τα 1,252 ευρώ (-3,32%).

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, που βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τις 544,33 μονάδες (-2,77%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε αντιδράσει στις 551,78 (-1,43%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 554,17 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,01%

Για τον ΔΤΡ οι επόμενες στηρίξεις στις 546 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 535 (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων) και 493 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 573 – 578, 603 (gap), 606 (gap), 621 (ημερήσιο “stop short”) και 655 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “μεταξύ Davidson Kempner και Fortress θα κριθεί το χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά ανοίγματα της Πειραιώς, καθώς κατατίθενται σήμερα οι βελτιωτικές προσφορές, από την αξιολόγηση των οποίων θα προκύψει ο προτιμητέος επενδυτής”.

Παρά το γεγονός ότι στα χαμηλά ημέρας, δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25, που να διασώζεται έστω αμετάβλητος, η λήξη των συναλλαγών, βρήκε αρκετές μετοχές, που μπόρεσαν να διαφοροποιηθούν θετικά, από το ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips (ΕΛΧΑ +0,55%, ΑΡΑΙΓ +2,09%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,08%, ΔΕΗ +0,11%, ΕΧΑΕ +0,67%, ΛΑΜΔΑ +1,08%, ΜΠΕΛΑ +0,24%, ΟΤΕ +0,69% και ΤΕΝΕΡΓ +0,75). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ και ΣΑΡ.

Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, συμπλήρωσε η μετοχή της ΕΛΧΑ (+0,55%). Για την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, ο τίτλος θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 2,025 (ημερήσιο “stop short”) και υψηλότερα των 2,10 ευρώ. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση, θα ανοίξει περιθώρια αναρρίχησης προς τα 2,67 ευρώ. Η όποια διόρθωση δεν πρέπει να επεκταθεί χαμηλότερα των 1,76 – 1,73 ευρώ, καθώς θα ανοίξει την “καταπακτή” προς τα 1,50 και 1,15 ευρώ.

Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και για την ΕΥΔΑΠ (+2,63%), που σήμερα αύξησε τον όγκο συναλλαγών, βοηθούμενη και από δύο “πακέτα”, 59000 και 29000 τεμ. έκαστο, που έγιναν στα 7,29 και 7,30 ευρώ, αντίστοιχα.

Για την μετοχή, εντυπωσιακά ισχυροποιημένη η πρώτη αντίσταση στα 7,75 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και ακόμα πιο ισχυρή η επόμενη στα 8,33 ευρώ. Η όποια διόρθωση δεν πρέπει να επεκταθεί χαμηλότερα της ζώνης 6,95 – 6,73 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), για να μην μπει σε δοκιμασία η επόμενη στήριξη στα 6,38 ευρώ.

Χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή του ΑΔΜΗΕ (0% και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας), παρά την προσυμφωνημένη συναλλαγή 100000 τεμ. που έγινε στα 2,46 ευρώ.

Για τον εν λόγω τίτλο, οι στηρίξεις στα 2,45 και 2,39 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,54 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30 και 60 ημερών), 2,56, 2,575 (ημερήσιο “stop short”) και 2,64 ευρώ (gap).