Cenergy: Στα 9 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών της αύξησης κεφαλαίου

Με τιμή 9 ευρώ θα διατεθούν οι νέες μετοχές της εταιρείας Cenergy Holdings στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της δημόσιας προσφοράς, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας την Παρασκευή (11/10) θα εκδοθούν 22.222.222 νέες μετοχές και θα αντληθούν 200 εκατ. ευρώ. Οι νέες μετοχές αντιστοιχούν στο 11,68% του υφιστάμενου αριθμού μετοχών της εταιρείας (190.162.681 μετοχές).

Ετσι, το ποσοστό ελεύθερης διασποράς των μετοχών (οι μετοχές που δεν κατέχονται από βασικούς μετόχους) θα φθάσει το 30% καθώς πριν την αύξηση κεφαλαίου ο βασικός μέτοχος, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, κατείχε το 79,78% του συνόλου των μετοχών της Cenergy.

Η ανακοίνωση:

Η Cenergy Holdings S.A. σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 8ης Οκτωβρίου 2024, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Άρθρου 2(δ) του Κανονισμού 1129/2017 ( ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») στο Βέλγιο (η «Βελγική Δημόσια Προσφορά») και στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά», από κοινού με τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, η «Δημόσια Προσφορά»), καθώς και με τις ιδιωτικές τοποθετήσεις σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά») σε διάφορες δικαιοδοσίες βάσει των εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους, νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας άνευ ονομαστικής αξίας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως €200.000.0000 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) (η «Αύξηση Κεφαλαίου») σε τιμή διάθεσης ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από €9,86 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, ότι η Εταιρεία ενέκρινε στις 10 Οκτωβρίου 2024, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book-building) που διεξήχθη από τις 8 Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2024 (η «Περίοδος Προσφοράς») στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, η Τιμή Διάθεσης καθορίστηκε στο ποσό των €9,00 ανά Νέα Μετοχή.
• Η Τιμή Διάθεσης για τη Βέλγικη Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Θεσμική Προσφορά είναι ίδια.

• 22.222.222 Νέες Μετοχές θα εκδοθούν σύμφωνα με την Προσφορά. 

• Η κατανομή μεταξύ των διάφορων κατηγοριών επενδυτών θα ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου 2024.