CENERGY: Οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου €200 εκατ. για επέκταση στις ΗΠΑ – Δημόσια προσφορά 8-10 Οκτωβρίου

Η Cenergy μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη στον κλάδο της μεταλλουργίας με παραγωγική βάση κυρίως στην Ελλάδα και εισηγμένη στο Euronext στις Βρυξέλλες και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προχωρά τις επόμενες ημέρες σε αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ. ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν σε δημόσια προσφορά από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2024.

Η μέγιστη τιμή διάθεσης θα είναι 9,86 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή όσο η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο την Παρασκευή 4/10, τελευταία ημέρα πριν την αναγγελία της δημόσιας προσφοράς.

Οι μετοχές θα προσφερθούν στο Βέλγιο («Βελγική Δημόσια Προσφορά») και στην Ελλάδα («Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές

Το 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε θεσμικούς επενδυτές και το 20% σε ιδιώτες επενδυτές που θα συμμετέχουν στην ελληνική και βελγική δημόσια προσφορά.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας που θα αιτηθούν νέες μετοχές θα έχουν προνομιακή μεταχείριση στην κατανομή των νέων μετοχών.

Η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής. Η Alpha Bank Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την προσφορά (μαζί με τον αποκλειστικό γενικό συντονιστή). Οι Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την προσφορά (μαζί με τους Συνδιοργανωτές, οι «Ανάδοχοι»).

Χρήση κεφαλαίων: Επενδύσεις στις ΗΠΑ 

Τα έσοδα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που θα κρίνεται αναγκαίο για τη χρηματοδότηση  βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ομίλου στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία διακρίνει μία σημαντική ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτελεί μια μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που παρουσιάζει παρόμοιες μακροχρόνιες τάσεις με τις υπόλοιπες βασικές αγορές της εταιρείας), όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και ο αυξανόμενος αριθμός κέντρων δεδομένων, παράγοντες που κατά την κρίση του ομίλου αυξάνουν τη συνολική ζήτηση για ενέργεια.

Η διοίκηση της Cenergy εκτιμά ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την πολλά υποσχόμενη ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένων των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατότητων του και του αποδεδειγμένα επιτυχημένου ιστορικού του. Το πρόγραμμα επέκτασης ευθυγραμμίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες: (1) την προσήλωση στη δημιουργία αξίας έναντι της αύξησης του όγκου πωλήσεων, (2) την αύξηση των εξαγωγών και (3) τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αριστείας, εξυπηρετώντας αποδοτικά την αναπτυσσόμενη αγορά σε ενεργειακές υποδομές.

Εδώ η ανακοίνωση της εταιρείας