Cenergy: 8 – 10 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για την αύξηση κεφαλαίου €200 εκατ. – Το χρονοδιάγραμμα

Η εταιρεία Cenergy του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταλλουργίας και των καλωδίων ανακοίνωσε ότι το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου πραγματοποιεί δημόσια προσφορά για την αύξηση κεφαλαίου έως 200 εκατ. ευρώ μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εδώ το ενημερωτικό δελτίο με όλες τις λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου και της πορείας της εταιρείας και των θυγατρικών της).

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής στις ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CENERGY: Οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου €200 εκατ. για επέκταση στις ΗΠΑ – Δημόσια προσφορά 8-10 Οκτωβρίου

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη στον κλάδο της μεταλλουργίας με παραγωγική βάση κυρίως στην Ελλάδα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η δημόσια προσφορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και το Βέλγιο και οι νέες μετοχές θα προσφερθούν σε τιμή διάθεσης η οποία δεν είναι υψηλότερη από €9,86 ανά μετοχή.

Το 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε Θεσμικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Θεσμική Προσφορά και 20% θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές ή/και ειδικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ποσοστού 10% των νέων μετοχών που προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές με κατοικία (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) ή εγκατάσταση (σε περίπτωση
νομικών οντοτήτων) στο Βέλγιο (οι «Βέλγοι Ιδιώτες Επενδυτές»).

Η Περίοδος Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Οκτωβρίου 2024 στις 9.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) (10.00 π.μ. ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να λήξει στις 15.00 CET (16.00 ώρα Ελλάδας) στις 10 Οκτωβρίου 2024 (η «Περίοδος Προσφοράς»), με την επιφύλαξη παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την Προσφορά. Τυχόν παράταση της Περιόδου Προσφοράς θα ανακοινωθεί με κανονιστική ανακοίνωση της Εταιρείας, η οποία θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α., ενώ οι αντίστοιχες ημερομηνίες καθορισμού της τιμής, κατανομής, δημοσίευσης της Τιμής Διάθεσης και των αποτελεσμάτων της Προσφοράς, διακανονισμού και διαπραγμάτευσης θα προσαρμοστούν σε αυτήν την περίπτωση αναλόγως.

H Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά (ο «Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής»), η Alpha Bank Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά και η Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η ING Belgium NV/SA ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά (συλλογικά, οι «Ανάδοχοι»).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

• Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την FSMA, 7 Οκτωβρίου 2024
• Κοινοποίηση με την διαδικασία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου (passporting) του Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 7 Οκτωβρίου 2024
• Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (πριν το άνοιγμα του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α.), 8 Οκτωβρίου 2024
• Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την πρόσκληση επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (πριν το άνοιγμα του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α.), 8 Οκτωβρίου 2024
• Έναρξη της Περιόδου Προσφοράς (για κάθε μία από τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά), 8 Οκτωβρίου 2024
• Λήξη της Περιόδου Προσφοράς (για κάθε μία από τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά), 10 Οκτωβρίου 2024
• Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης και αναμενόμενη ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Αναδοχής, 10 Οκτωβρίου 2024
• Δημοσίευση της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού Νέων Μετοχών, 11 Οκτωβρίου 2024
• Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς, 15 Οκτωβρίου 2024
• Ημερομηνία Εισαγωγής (απώτατη ημερομηνία έγκρισης από το Euronext Βρυξελλών της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και ημερομηνία έγκρισης από το Χ.Α. της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.), 15 Οκτωβρίου 2024
• Ημερομηνία Διακανονισμού (πληρωμή και πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. ή μέσω του Euroclear Βελγίου), 15 Οκτωβρίου 2024
• Δημοσίευση ανακοίνωσης έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών  και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α., 15 Οκτωβρίου 2024
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α., 16 Οκτωβρίου 2024

Εδώ η πλήρης ανακοίνωση