Attica Bank: Σκανάρει το deal η Παγκρήτια – Μεγάλη Πέμπτη οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Astir 1

Τη Μεγάλη Πέμπτη θα έχει στα χέρια της τις δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Astir 1 η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού.

_x000D_

Και την ίδια μέρα θα αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το συμπληρωματικό του ενημερωτικού δελτίου της ΑΜΚ.

_x000D_

Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη θα έχουν υπογραφεί και όλα τα νομικά κείμενα για την συμμετοχή της Thrivest στην αύξηση κεφαλαίου των 490 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 473,3 εκατ. ευρώ είναι άμεση αύξηση).

_x000D_

Η Thrivest και η Παγκρήτια Τράπεζα θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ της Attica Bank με 64 εκατ. ευρώ και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου οι δύο τράπεζες θα μπουν σε τροχιά συγχώνευσης, προκειμένου να δημιουργηθεί μία 5η ισχυρή, μη συστημική τράπεζα, που θα εστιάσει στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η διοίκηση της Attica Bank προχωρά στη σταδιακή αποεπένδυση από τίτλους τιτλοποιήσεων ή και πωλήσεις χαρτοφυλακίων, αρχής γενομένης από τα χαρτοφυλάκια Astir 1 και Metexelixis.

_x000D_

Μέχρι την Μ. Πέμπτη θα έχουν δοθεί από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Astir 1, ύψους 320 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις.

_x000D_

Η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank θα ολοκληρωθεί στις 28 Απριλίου.

_x000D_

Στη συνέχεια η τράπεζα των μηχανικών θα γυρίσει νέα σελίδα στην σχεδόν 100 χρόνων ιστορία της, καθώς θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα (η οποία μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχει απορροφήσει και το ελληνικό κομμάτι της HSBC με όφελος 130 εκατ. ευρώ). Και θα καταρτιστεί το νέο στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των προβληματικών χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών, καθώς οι δείκτες καθυστερήσεων και για τις δύο διαμορφώνονται πάνω από το 60%.

_x000D_

Η Παγκρήτια σκανάρει την Attica Bank ενόψει της επένδυσης

_x000D_

Τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κρίνουν τη συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank εξετάζει πυρετωδώς η διοίκηση της τράπεζας σε συνεργασία με τους συμβούλους και το διοικητικό της συμβούλιο.

_x000D_

Πηγές της Παγκρήτιας επιβεβαιώνουν το σοβαρό ενδιαφέρον της τράπεζας για συμμετοχή στην ΑΜΚ της Attica Bank, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη από το ΔΣ η σχετική απόφαση. Η πρόθεση της διοίκησης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είναι προχωρήσει -εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις- σε αυτό το πρώτο βήμα το οποίο θα σηματοδοτήσει το commitment των μετόχων της Παγκρήτιας έναντι της μελλοντικής συγχώνευσης με την Attica Bank.

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Διευκρινίζουν, ωστόσο, οι ίδιες πηγές ότι “θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη” προτού ληφθεί η σχετική απόφαση, διατυπώνοντας πάντως αισιοδοξία ότι αυτό θα συμβεί εντός των επόμενων 1-2 εβδομάδων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αλλά αρκεί η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

_x000D_

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη η Attica Bank εξέδωσε ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ των υφιστάμενων βασικών μετόχων της και της Thrivest για πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ ύψους 472,2 εκατ. ευρώ. Διευκρινίστηκε δε ότι το ΤΧΣ θα συμμετάσχει με 329 εκατ. ευρώ, το ΤΜΕΔΕ με 40 εκατ. ευρώ και η Thrivest με 64 εκατ. ευρώ.

_x000D_

Εκκρεμεί, ωστόσο, η δεσμευτική συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών η οποία θα αποτυπωθεί “σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα που με τη σύναψη τους και τη γνωστοποίηση τους στην τράπεζα θα αποτελέσουν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΜΚ”, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

_x000D_

Κρίσιμο το 2023 για την Παγκρήτια Τράπεζα

_x000D_

Σε κάθε περίπτωση, το 2023 προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την Παγκρήτια λόγω των φιλόδοξων σχεδίων ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης που δρομολογεί. Κατ’ αρχάς, επίκειται η μεταβίβαση του ποσοστού 11,25% που κατέχει η Lyktos του Μιχάλη Σάλλα στη Thrivest έναντι 24 εκατ. ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

_x000D_

Επίσης, εντός του καλοκαιριού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση της HSBC και η οικονομική, διοικητική και λειτουργική ενοποίηση των εργασιών της με την περιφερειακή τράπεζα. Ιδιαίτερα απαιτητικό project είναι, επίσης, η συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Δυτικής Μακεδονίας η οποία έχει επίσης ανακοινωθεί.

_x000D_

Εν όψει των σημαντικών αυτών οροσήμων για την Παγκρήτια, βασικό μέλημα των μετόχων είναι να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον του οργανισμού χωρίς την ανάληψη μη διαχειρίσιμου ρίσκου. Για τον λόγο αυτό, η τράπεζα εξετάζει με προσοχή τα επόμενα βήματά της, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης στην Attica Bank -η οποία έχει επίσης ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο να εκπληρώσει, κυρίως όσον αφορά την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,6 δισ. ευρώ που παραμένουν στο ενεργητικό της.