Attica Bank: Νέο θρίλερ για την επόμενη ημέρα – Δεν εγκρίθηκαν στρατηγική μείωσης των NPEs και business plan

Νέο θρίλερ, εκτυλίσσεται, τις τελευταίες ώρες, στην Attica Bank, επικεντρωμένο αυτή τη φορά στην στρατηγική μείωσης των NPEs και κυρίως στην πρόθεση της Ellington να υποβάλει επιστολή δέσμευσης για τη συμμετοχή της στην κάλυψη της ΑΜΚ και την αγορά warrants.

_x000D_

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δ.Σ, κατά την χθεσινή του συνεδρίαση, δεν κατάφερε να συμφωνήσει, ως προς την στρατηγική μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) και κατ’ επέκταση στο business plan της τριετίας 2023-25. Αντίθετα, εγκρίθηκε το capital plan.

_x000D_

_x000D_

Πρόκειται για κομβικό θέμα καθώς σχετίζεται με τη συμφωνία μετόχων για το πώς καλύπτεται περαιτέρω ζημιά πιστωτικού κινδύνου από την τιτλοποίηση Omega. Με βάση τη συμφωνία μετόχων, η Ellington αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τυχόν πρόσθετη μελλοντική ζημιά από την τιτλοποίηση Omega αν δεν επαρκέσουν οι πρόσθετες προβλέψεις από την κυοφορούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση.

_x000D_

Επομένως, συμφέρον της Ellington είναι να κατανεμηθούν όσο το δυνατόν ψηλότερες προβλέψεις στο Omega από τα 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το private equity fund, με διαφορετικά «καπέλα», κατέχει τις mezzanine και junior notes ομολογίες της τιτλοποίησης Omega, ενώ αποτελεί τον servicer των απαιτήσεων του ίδιου χαρτοφυλακίου.

_x000D_

Δεν έχει ξεκαθαρισθεί πότε θα διενεργηθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το θέμα. Και αυτό διότι σήμερα λήγει η προθεσμία, που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την υποβολή capital plan, business plan και των δεσμεύσεων μετόχων για τη συμμετοχή στις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, που προβλέπει το capital plan. Το τελευταίο εγκρίθηκε από το χθεσινό Δ.Σ. και θα κατατεθεί. Μαζί του πρέπει να κατατεθούν και οι επιστολές δέσμευσης ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και Ellington μαζί με τα στοιχεία τελικού δικαιούχου (σ.σ. όπου μεσολαβήσουν παρένθετα νομικά πρόσωπα).

_x000D_

Θα υποβάλλει επιστολή δέσμευσης λέει η Ellington

_x000D_

Για ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ δεν εγέρθηκε ποτέ αμφιβολία, ως προς τη δέσμευση συμμετοχής. Αντίθετα, για την Ellington πύκνωσαν τις προηγούμενες ώρες δημοσιεύματα και παρασκήνια, ως προς τις προθέσεις της. Κύκλοι του private equity fund διαμηνύουν ότι θα καταθέσει επιστολή δέσμευσης. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η  Ειρήνη Μαραγκουδάκη επισκέφτηκε τις ΗΠΑ και είχε συναντήσεις με τη διοικητική ομάδα του private equity fund.

_x000D_

Στην περίπτωση που η Ellington δεν καταθέσει επιστολή δέσμευσης ή αυτή δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του επόπτη, ξεκινά νέα διαδικασία ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή με την ίδια δομή (σ.σ. το ΤΧΣ δεσμεύεται να αναλάβει την πρώτη ζημιά). Δεν ακυρώνεται, όμως, η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσω ΑΜΚ ως 473,3 εκατ. ευρώ και έκδοση warrants.

_x000D_

Οι μέτοχοι και κυρίως το ΤΧΣ που κατέχει το 69,5% και δεσμεύεται να βάλει με την υφιστάμενη δομή σχεδόν 330 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ, καλούνται να εγκρίνουν την ΑΜΚ και να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ για τις περαιτέρω ενέργειες. Ταυτόχρονα, θα τρέξει διαδικασία αναζήτησης νέου στρατηγικού επενδυτή.

_x000D_

Υπάρχει πάγκος επενδυτών

_x000D_

_x000D_

Σε κατάσταση θερμής εφεδρείας τελούν εφοπλιστές, που επενδύουν δυναμικά, τον τελευταίο καιρό, στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Στο παρασκήνιο υπάρχει ενδιαφέρον και από έτερο σχήμα, το οποίο, όμως, για να μετουσιωθεί σε προσφορά προς το ΤΧΣ και να ακολουθήσει συμφωνία μετόχων θα απαιτηθεί χρόνος και πιθανώς σκληρή διαπραγμάτευση.

_x000D_

Υπό το παραπάνω πρίσμα οι εφοπλιστές δείχνουν το υπ’ αριθμόν ένα φαβορί στην περίπτωση που η Ellington εγκαταλείψει συνειδητά το δικαίωμα που της δίνει η συμφωνία με το ΤΧΣ να διαπραγματευθεί η ίδια τη μελλοντική μετοχική σύνθεση της Attica. Ενδιαφέρον της Optima Bank για την Attica Bank δεν επιβεβαιώνονται. Ακόμη και αν υπήρξαν συζητήσεις δεν έλαβαν ποτέ θεσμική μορφή.