Attica Bank: Λευκός καπνός για τη συμμετοχή της Thrivest στην ΑΜΚ – Ο οδικός χάρτης για την απορρόφηση της Παγκρήτιας

Σε συμφωνία κατέληξαν πριν από λίγο το ΤΧΣ, το ΤΜΕΔΕ και η Τhrivest για τη συμμετοχή της τελευταίας στην ΑΜΚ της Attica Bank. Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο στο κεντρικό κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος.

_x000D_

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας και ο στενός του συνεργάτης Σπύρος Παντελιάς, η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού, ο CEO του ΤΧΣ Ηλίας Ξηρουχάκης και ο πρόεδρος του Ταμείου των μηχανικών Κωνσταντίνος Μακέδος. Από την πλευρά της Thrivest συμμετείχε ο επιχειρηματίας και μέτοχος Αλέξανδρος Εξάρχου.

_x000D_

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν στην υπογραφή της γενικής κατεύθυνσης του σχεδίου που θα οδηγήσει στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, μέσα από την ένωση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας.

_x000D_

Όπως είναι γνωστό η κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank ύψους 490 εκατ. ευρώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Απριλίου.  Το ΤΧΣ θα συμμετέχει στην ΑΜΚ με 329 εκατ. ευρώ καθώς κατέχει το 69,51% του ΤΜΕΔΕ. Το Ταμείο των Μηχανικών, που ελέγχει το 20,11% της Attica Bank, μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή, δηλαδή τη Thrivest θα πρέπει να εισφέρουν ποσό πέριξ των 130 εκατ. ευρώ.

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Στο μεταξύ η τράπεζα συνεχίζει τη διαδικασία σε ότι αφορά την απαλλαγή της από τα κόκκινα δάνεια ύψους 2,6 δισ. ευρώ και έχει δρομολογήσει – βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο – οι διαδικασίες για την πώληση των χαρτοφυλακίων Astir 1 και Metexelixis.

_x000D_

Σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνήθηκαν τα εξής

_x000D_

1)Ποιο είναι το ύψος των ζημιών.

_x000D_

Η Attica Βank εμφανίζει ζημιές 720 εκατ. ευρώ οι οποίες καλύπτονται μερικώς από την αύξηση των 473,3 εκατ. ευρώ.

_x000D_

Διαθέτοντας 290 εκατ. κεφάλαια, σημαίνει ότι θα βρεθεί με οριακά ίδια κεφάλαια μετά την αύξηση των περίπου 50 εκατ. ευρώ.

_x000D_

Αντί της αρχικής εκτίμησης για νέα αύξηση 400 με 500 εκατ. ευρώ μάλλον θα χρειαστεί, πέραν των 473,3 εκατ. ευρώ, και νέα αύξηση 200 εκατ. ευρώ ή 200 εκατ. με 250 εκατ. ευρώ

2)Συμφωνήθηκε πως θα δοθούν τα warrants, αφού δεν είναι βέβαιο ότι η πλευρά της Thrinvest θα επενδύσει μόνο 20 εκατ. ευρώ, αλλά μάλλον περισσότερα.

_x000D_

Πωλητές θα είναι το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ, που κατέχουν 20,1% και 8,40%, αντίστοιχα. 

_x000D_

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 69,51% θα συμμετάσχει κανονικά στην αύξηση με 329 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 473,3 εκατ. ευρώ.

3)Υπάρχει οδικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία συγχώνευσης – σε επόμενη φάση – μεταξύ της Attica Βank και της Παγκρήτιας.

_x000D_

Ο οδικός χάρτης φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιεί τη Thrinvest.

_x000D_

Θα προηγηθεί, προφανώς, εξυγίανση και νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της Παγκρήτιας.

_x000D_

Την άλλη εβδομάδα θα ενεργοποιηθεί και η option βάσει της οποίας οι εφοπλιστές θα πάρουν το ποσοστό του Μιχάλη Σάλλα έναντι περίπου 25 εκατ. ευρώ.

4)Στο τέλος όλου αυτού του σχεδιασμού, η Thrinvest θα είναι στρατηγικός επενδυτής με ποσοστά κοντά στο 51%, το ΤΧΣ θα είναι επίσης μεγάλος μέτοχος, αλλά κάτω από την καταστατική μειοψηφία, με 33%, ενώ το ΤΜΕΔΕ μπορεί να βρεθεί πέριξ του 5% και θα καταστεί μέτοχος μειοψηφίας

Όλος αυτός ο σχεδιασμός φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί μεταξύ των βασικών μετόχων, εξέλιξη προφανώς θετική για την πολύπαθη και στο παρελθόν πλήρως αμαρτωλή τράπεζα Attica Βank.

_x000D_

Τα ποσοστά που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο δεν συμπεριλάμβαναν συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, οπότε δεν θα ισχύσουν.

_x000D_

Με βάση το ενημερωτικό απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Attica Βank.

Τα ποσοστά που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο δεν συμπεριλάμβαναν συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, οπότε δεν θα ισχύσουν.

_x000D_

Με βάση το ενημερωτικό απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Attica Βank.

_x000D_

_x000D_

_x000D_