Attica Bank: Διαψεύδει «κακόβουλα» δημοσιεύματα, σε ελεύθερη πτώση η μετοχή

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, έχοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της (όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τη συνεχή αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεών της), συνεχίζει απρόσκοπτα να υλοποιεί με προσήλωση τους στόχους του τριετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου.

_x000D_

Όπως σημειώνει, «πάγια τακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

_x000D_

Η της Attica Bank διαψεύδει εκ νέου τα αναληθή και κακόβουλα δημοσιεύματα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες αναφορικά με τις δήθεν εξελίξεις στην Τράπεζα και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μοναδική αξιόπιστη πηγή παραμένουν οι χρηματιστηριακές ανακοινώσεις της Τράπεζας».

_x000D_

Πάντως, ο φόβος του dilution στην επικείμενη ΑΜΚ και η σύγχυση που προκαλεί η περίπλοκη διαδικασία με τα warrants οδηγούν στα… Τάρταρα τη μετοχή της Attica Bank.

_x000D_

Από τις 24 Αυγούστου που η τράπεζα γνωστοποίησε ότι προχωρά σε reverse split και ΑΜΚ, η μετοχή έχει χάσει περίπου 40%, με ασυνήθιστα μεγάλο όγκο ημερήσιων συναλλαγών, καθώς μικρομέτοχοι προσπαθούν να περιορίσουν τον ανειλημμένο κίνδυνο.

_x000D_

Αυτό σημαίνει ότι καθίσταται ασύμφορη η αγορά των warrants από τους υφιστάμενους μετόχους. Μέχρι προχθές είχαν αλλάξει χέρια 867.600 μετοχές της τράπεζας.

_x000D_

Τα δημοσιεύματα για  «μνηστήρες»

_x000D_

Τα δημοσιεύματα ήθελαν την κλεψύδρα του χρόνου να μετράει αντίστροφα για την επιχειρούμενη αλλαγή σελίδας στην τράπεζα.

_x000D_

Πρόκειται για μια σύνθετη και υψηλών απαιτήσεων διαδικασία, καθώς με «όχημα» την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, δρομολογούνται οι κινήσεις για την είσοδο στρατηγικών εταίρων.

_x000D_

Σήμερα, ή το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα, αναμένεται να ανοίξει η εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) προκειμένου η τράπεζα να παρέχει στοιχεία στους υποψήφιους «μνηστήρες». Αλλά και να απαντά στη συνέχεια στα οποιαδήποτε ερωτήματα ανακύπτουν.

_x000D_

Σύμφωνα με πληροφορίες και έπειτα από μια σειρά συντονισμένων και πολύπλευρων ενεργειών, έχει βρεθεί ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων, απαρτιζόμενα από διεθνείς κεφαλαιουχικές δυνάμεις της «πρώτης γραμμής». Έχοντας ήδη υπογράψει τα απαιτούμενα σε τέτοιες περιπτώσεις σύμφωνα εμπιστευτικότητας.

_x000D_

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Bain Capital και η Kempner, που φαίνεται να είναι οι δύο μεγαλύτεροι σε οικονομικό και επενδυτικό εκτόπισμα, από τους «μνηστήρες» για την Attica Bank. H μεν πρώτη έχει 120 δις δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, ενώ στα 34 δις δολάρια είναι τα υπό διαχείριση κεφάλαια της δεύτερης. Και οι δύο γίγαντες των private equity funds έχουν κάνει μεγάλες δουλειές στην Ελλάδα, κυρίως στον ευρύτερο τομέα των «κόκκινων δανείων».

_x000D_

Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει, ότι το αρχικό τους ενδιαφέρον για την Attica Bank θα φτάσει «αυτοδίκαια» στο τέλος να μετουσιωθεί και σε πράξη.

_x000D_

Από εκεί και πέρα στη χορεία των «μνηστήρων» είναι επίσης και τα funds των J.C.Flowers και  Ellington. Με το τελευταίο να έχει συμφωνήσει πρόσφατα με την τράπεζα για την εξαγορά του 69% της «Θεά Άρτεμις».

_x000D_

Δυνητικό ενδιαφέρον επίσης έχει εκφραστεί και από της πλευρά του Family office της ολλανδικής Reggeborgh που ελέγχει την Ελλάκτωρ. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλα ισχυρά ονόματα που έχουν «κάτσει στο τραπέζι», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ενδιαφερομένων στους 10 ή και ακόμη περισσότερους.

_x000D_

Το κρίσιμο διάστημα των δύο εβδομάδων

_x000D_

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το εγχείρημα για την αλλαγή σελίδας στην Attica Bank παραμένει μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, ανεξάρτητα από την αίσθηση που δημιουργούν τα ‘’βαριά’’ ονόματα των υποψηφίων.

_x000D_

Εκτιμάται ότι το Virtual Data Room θα παραμείνει ανοικτό για διάστημα δύο εβδομάδων. 

_x000D_

Στο τέλος αυτού του ενημερωτικού κύκλου θα έρθει και η κρίσιμη ώρα της τελικής κρίσεως. Με τη έννοια, ότι ανάλογα με το τι θα προταθεί από τους υποψηφίους, θα τους ζητηθεί και η δέσμευση για την κεφαλαιακή τους συμμετοχή στην ΑΜΚ της τράπεζας. Το ύψος της οποίας θα έχει οροφή στα 240 εκατ. ευρώ.

_x000D_

Εξ αντικειμένου το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσει η Αttica Bank, να μετεξελιχθεί από μια μικρή και άκρως ταλαιπωρημένη τράπεζα, σε αξιόπιστο πέμπτο πόλο του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

_x000D_

Στηριζόμενη από ιδιωτικά κεφάλαια και με ουσιώδη ρόλο στην (όπως διαφαίνεται) ραγδαία ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, με άξονα και πόρους που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

_x000D_

Στόχος είναι να υπάρξει ένα σχήμα βασικών επενδυτών στην τράπεζα (anchor investor) που με τη συμμετοχή και άλλων μεμονωμένων, να φτάσουν να ελέγχουν ποσοστό όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από το 51%.

_x000D_

Στουρνάρας και Πατέλης παρακολουθούν από κοντά

_x000D_

Σε όλη αυτή την εν εξελίξει διαδικασία η τράπεζα Ελλάδος είναι κυριολεκτικά από πάνω, με τον κεντρικό Έλληνα τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα να έχει συνεχή ενημέρωση. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, αλλά και πιστεύοντας ότι στο «τέλος της ημέρας» η μάχη θα κερδηθεί.

_x000D_

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον ιδιαίτερα απαιτητικό «κύκλο» της εξυγίανσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

_x000D_

Κάτι το οποίο αποτελεί εκπεφρασμένη φιλοσοφία και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξ ου και τα όσα αφορούν το μέλλον της Attica Bank έχουν και το δεδηλωμένο ενδιαφέρον από το Μέγαρο Μαξίμου, δια του Αλέξη Πατέλη. Οικονομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού, με γνώση και εμπειρία στα όσα διαδραματίζονται στη διεθνή επενδυτική σκακιέρα. 

_x000D_

Επί του παρόντος στην Attica Bank «τρέχει» η διαδικασία της άσκησης δικαιωμάτων για τους παραστατικού τίτλους (Warrants) που εκδόθηκαν υπέρ του Δημοσίου έναντι της εφαρμογής των διατάξεων για τον Αναβαλλόμενο φόρο.

_x000D_

Η προθεσμία της άσκησης των δικαιωμάτων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου, μέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει και η έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας, που αναμένεται να καθορίσει και τη γραμμή πλεύσης της αύξηση κεφαλαίου.

_x000D_

Εκτιμάται ότι για τα Warrants το ενδιαφέρον θα είναι ( εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) μηδενικό. Λόγω του ότι η τιμή των παραστατικών τίτλων είναι με βάση το χθεσινό κλείσιμο 43% πιο πάνω από την αγοραία τιμή της μετοχής.

_x000D_

Αν ληφθεί υπ’ όψη το επικείμενο reverse split ( συνένωση των 60 μετοχών σε 1) και από τη στιγμή που το ίδιο θα συμβεί και με τα Warrants, τα κάθε ένα εκ των οποίων μετατρέπεται σε μία μετοχή, τότε το σύνολο το παραστατικών τίτλων θα φτάσει να έχει τον έλεγχο του 68,3% της τράπεζας. Στην οποία σήμερα το ταμείο των Μηχανικών ( ΤΜΕΔΕ) κατέχει το 46,32%, ο ΕΦΚΑ έχει το 32,34%, το ΤΑΠΙΛΤΑΤ το 2,83% και άλλοι μέτοχοι το υπόλοιπο 18,51%.

_x000D_

Οι εν λόγω υφιστάμενοι μέτοχοι θα υποστούν μεγάλη απίσχναση (dilution) στην περίπτωση που  περάσουν όλα τα Warrants στο χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ που θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος. Όλα αυτά όμως είναι ακόμη ρευστά, αφού πολλά θα εξαρτηθούν από το ύψος των κεφαλαίων που θα δεσμευτούν να εισφέρουν οι στρατηγικοί εταίροι μέσω της ΑΜΚ.

_x000D_

Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουν κάποιοι από τους υφιστάμενους μετόχους ή και το ΤΧΣ, τη δική τους παρουσία.

_x000D_

Σε κάθε περίπτωση η επιδιωκόμενη μεγάλη εικόνα είναι μία: Να περάσει ο πλειοψηφικός έλεγχος της τράπεζας σε ιδιωτικά χέρια, τα οποία στη συνέχεια θα είναι σε θέση να αναβαθμίσουν το ρόλο της.

_x000D_

Τόσο κεφαλαιακά, όσο και επιχειρηματικά. Μια πρώτη απάντηση σε όλα αυτά αναμένεται να δοθεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου…

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_