Από σήμερα η δημόσια προσφορά της Alter Ego Media για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 22 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025, η δημόσια προσφορά μετοχών της εταιρείας Alter Ego Media μέσω αύξησης κεφαλαίου και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ηγείται της επιστροφής του κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να συνεχίσει τις επενδύσεις και την αναπτυξιακή της πορεία, που ήδη καταγράφει υπό την ιδιοκτησία του επιχειρηματία Ευάγγελου Μαρινάκη (κατέχει το 100% των μετοχών πριν την αύξηση κεφαλαίου  και συγκεκριμένα 70,85% απευθείας ως φυσικό πρόσωπο και 29,15% μέσω της Pomacon Limited).

Ο επιχειρηματίας, που εκτός των άλλων, διαθέτει ναυτιλιακές επιχειρήσεις και δραστηριοποιείται στον αθλητισμό (είναι ιδιοκτήτης της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, της βρετανικής Νότιγχαμ Φόρεστ και της πορτογαλικής Ρίο Άβε), κατά την περίοδο της  κρίσης της ελληνικής οικονομίας επένδυσε στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Απέκτησε περιουσιακά στοιχεία και εμπορικά σήματα ιστoρικών μέσων ενημέρωσης (ενδεικτικά απέκτησε στοιχεία ενεργητικού του ΔΟΛ Α.Ε., της Τηλέτυπος Α.Ε. και της Ελευθεροτυπίας), επένδυσε 100 εκατ. ευρώ στον κλάδο και σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο όμιλο media της χώρας με ιδιοπαραγωγή και αποκλειστικό περιεχόμενο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι λένε οι αναλυτές για την αποτίμηση και τη μετοχή της Alter Ego Media

Σε discount η αποτίμηση της εισαγωγής σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού

Πλέον επενδύει στην τεχνολογία και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα Media Tech Group, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή ποιοτικού και πρωτότυπου περιεχομένου.

Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Alter Ego Media θα εκδώσει έως 14.249.000 νέες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό. Οι μετοχές θα διατεθούν με τιμή από 3,7 έως 4 ευρώ ανά μετοχή, καθώς αυτό είναι το εύρος τιμών το οποίο ορίστηκε για την δημόσια προσφορά.

Τα χρήματα που προσδοκά να αντλήσει ανέρχονται από 52,72 εκατ. ευρώ έως 56,99 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση πλήρους κάλυψης, η αποτίμηση της εταιρείας με βάση το συγκεκριμένο εύρος τιμών διαμορφώνεται μεταξύ 210,863 και 227,96 εκατ. ευρώ.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Πειραιώς, Euroxx και Eurobank. Κύριοι Ανάδοχοι οι Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank και ανάδοχοι οι Optima bank και Attica Bank.

Προορισμός κεφαλαίων 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της αύξησης κεφαλαίου μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέρχεται σε 50,800 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν ως εξής:

(i) εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στη Θυγατρική Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε.,
(ii) επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό,
(iii) επενδύσεις σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου,
(iv) διάθεση σε κεφάλαιο κίνησης.

I. Εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., ποσού 30,8 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε εξαγορές εταιρειών και συμμετοχή σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες είναι μη συνδεδεμένα πρόσωπα σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 με την εταιρεία. Θα πλειοψηφικές συμμετοχές και όταν δεν είναι αυτό
εφικτό, την απόκτηση ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα (μέσω θυγατρικών), ή κατ’ ελάχιστο την άσκηση σημαντικής επιρροής

Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν:
– στην επέκταση σε νέες δραστηριότητες όπως η παραγωγή και διοργάνωση μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θεατρικές παραγωγές και παραγωγές δημόσιων θεαμάτων, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια,

– στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μέσων όπως επιχειρήσεις φορείς ραδιοφωνικών σταθμών, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου ή/και επιχειρήσεις φορείς ιστοσελίδων μη ενημερωτικού περιεχομένου, – στην ενίσχυση της ικανότητας στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω επένδυσης σε εταιρείες εκτέλεσης παραγωγών και εκμετάλλευσης υποδομών παραγωγής (studios). Επίσης, η εταιρεία ενδέχεται να επενδύσει και στην εξαγορά ή συμμετοχή σε τρίτες εταιρείες που κατέχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οπτικοακουστικού περιεχομένου,

– στον τεχνολογικό μετασχηματισμό όπως εταιρείες ψηφιακών πλατφορμών, εταιρείες AD TECH, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ and Machine Learning), εταιρείες εικονικών εκδηλώσεων (Virtual Events).

Οι ανωτέρω επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της εταιρείας ή/και θυγατρικών. Αν η σχετική επένδυση πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής, θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η εταιρεία θα συνεισφέρει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της επένδυσης εντός διαστήματος τριών (3) μηνών
από την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν από την θυγατρική στην εταιρεία με επιστροφή κεφαλαίου.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ίδρυση Θυγατρικής Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία θα λειτουργήσει ως ένα εταιρικό επενδυτικό σχήμα (corporate venture capital), το οποίο θα επενδύει σε τρίτες εταιρείες, που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και σημαντικές συνέργειες με τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα επενδύσει σε εταιρείες με τη μορφή συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο με καταβολή μετρητών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των τρίτων εταιρειών ή εξαγορά υφιστάμενων μετοχών. Οι εν λόγω επενδύσεις ενδέχεται να είναι και μειοψηφικές, χωρίς δηλαδή ο
ομιλος να έχει άμεσο ή έμμεσο έλεγχο, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 24 σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 10.

Η παρούσα υπό (Ι) χρήση των εσόδων της Αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης. Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ’ολοκλήρου, δεν υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (IV) κατωτέρω.

II. Τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό, ποσού 10 εκατ. ευρώ

Η Εταιρεία, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του Ομίλου, θα επενδύσει στους ακόλουθους τομείς:

⦁ Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό που επιτρέπουν:
– τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων (Data Lakes and Warehouses και Data Management Platforms) και ανάλυσης δεδομένων (Audience Analytics),
– την ανάπτυξη νέας υπηρεσίας συνδρομών της Εταιρείας για τις υφιστάμενες εκδόσεις του Ομίλου,
– τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων (συστήματα Εnterprise Resource Planning-ERP), η οποία θα βελτιώσει τις υποστηρικτικές λειτουργίες του Ομίλου,
– την αποδοτικότερη ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και διανομή περιεχομένου μέσω λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence-ΑΙ).

⦁ Ψηφιοποίηση αρχειακού περιεχομένου (οπτικοακουστικού και έντυπου) και ανάπτυξη εργαλείων αποδοτικότερης αξιοποίησης του, όπως λύσεις αυτοματοποιημένης αναζήτησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας.

⦁ Κτιριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό για τη δραστηριότητα της ευρυεκπομπής (broadcasting) όπως τηλεοπτικά studios, συστήματα καταγραφής και μετάδοσης εικόνας, μονάδες κινητής πολυκάμερης μετάδοσης (OB Van).

Η υπό (ΙΙ) χρήση των εσόδων της Αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης. Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ’ολοκλήρου, δεν υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (IV) κατωτέρω.

III. Παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου, ποσού 10 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία θα επενδύσει σε παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, μουσικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και ψυχαγωγικές εκπομπές. Θα προβεί στις ανωτέρω επενδύσεις αυτόνομα ή/και μέσω ανάθεσης σε τρίτες εταιρείες ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες. Επίσης, η εταιρεία θα επενδύσει στην απόκτηση και διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως δικαιώματα σε ταινιοθήκες, δικαιώματα επί οπτικοακουστικών έργων ή μουσικών έργων. Η επιλογή των ανωτέρω επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την αξιολόγηση της εταιρείας για τις προοπτικές οικονομικής εκμετάλλευσης τους.

Η υπό (ΙΙΙ) χρήση των εσόδων της Αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης.

Σε περίπτωση που, εν μέρει ή εξ ’ολοκλήρου, δεν υλοποιηθούν τα ως άνω, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (IV) κατωτέρω.

IV. Κεφάλαιο κίνησης
Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει για κεφάλαιο κίνησης τυχόν ποσό που δεν θα διατεθεί στις υπό (Ι) έως (IΙΙ) χρήσεις των καθαρών εσόδων της αύξησης κατόπιν παρέλευσης των 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της
Αύξησης.

Η Alter EgoMedia , δηλώνει ότι, η όποια χρήση των καθαρών εσόδων από την αύξηση σε κεφάλαιο κίνησης δεν θα περιλαμβάνει χορήγηση μερισμάτων ή επιβραβεύσεων σε στελέχη της.