Alpha Bank: Στην τελική ευθεία η αύξηση κεφαλαίου, τα «φλας» στον Paulson

Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Holdings (πρώην Alpha Bank) για να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των 800 εκατ. ευρώ. Η σημερινή γενική συνέλευση έχει το ενδιαφέρον της ίσως όχι για το τελικό αποτέλεσμα αφού η αύξηση κεφαλαίου θα περάσει ούτως ή άλλως αλλά για το τι θα πει η πλευρά John Paulson, η οποία  ελέγχει το  7% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ο μέτοχος που προανήγγειλε ότι θα καταψηφίσει την αύξηση κεφαλαίου.

_x000D_

Η διοίκηση του ομίλου της Alpha έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρουσιάσεις σε Έλληνες και ξένους επενδυτές και αναλυτές και δηλώνει αισιόδοξη για το αποτέλεσμα της γενικής συνέλευσης. Αυτό δείχνει πάντως και η πορεία της μετοχής, η τιμή της οποίας ανέκαμψε σημαντικά από την απότομη πτώση όταν αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε η αύξηση κεφαλαίου. Από την πλευρά του ΤΧΣ το οποίο κατέχει περίπου το 11% των μετοχών αναμένεται συμμετοχή στην αύξηση.

_x000D_

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου, μετά την γενική συνέλευση η διοίκηση θα καταθέσει ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Θα ακολουθήσει η έγκρισή του και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης με παράλληλη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό. Η συνδυασμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρόκειται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και να διαρκέσει περίπου τρεις μέρες. Επομένως, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης για την ΑΜΚ και με τη συνήθη τακτική, θα οριστεί μία ημερομηνία που θα προσδιορίσει τους κατόχους μετοχών που θα μπορούν να πάρουν μέρος στην αύξηση με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η ημερομηνία αυτή θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες και αναμένεται να είναι κοντά στις 20 με 22 Ιουνίου, δηλαδή κοντά στην ημερομηνία έναρξης της ΑΜΚ.

_x000D_

Η τιμή διάθεσης της μετοχής θα καθοριστεί από τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο προσφορών. Με βάση την τιμή που θα καθοριστεί με όρους αγοράς στο bookbuilding (διεθνές κομμάτι) θα προκύψει η τιμή διάθεσης και για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Μολονότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ο αριθμός των νέων μετοχών, ούτε η Alpha Bank έχει διατυπώσει καμία πληροφορία ή εκτίμηση, στην αγορά κυκλοφορεί η εκτίμηση, βάσει χρηματιστηριακής αξίας, λογιστικής αξίας και ίδια κεφάλαια, ότι η τιμή αναμένεται γύρω στο 1 ευρώ. Αυτό, ωστόσο, απομένει να φανεί από τις προσφορές που τελικά θα λάβει το βιβλίο προσφορών.

_x000D_